Рис. 3. Прогнозы развития авторынка РФ на 2024 год. Авто - 5 января 2024 - Новости Читы - Авторынок России все сильнее смещается в сторону китайских машин. Поговорив с иркутскими экспертами, выяснил, что ждет автомобильный рынок в 2024 году.
Нет денег на новое. Названы два сценария развития автопрома в России
Возможности того, что в 2024 году ушедшие с российского авторынка производители вернутся, эксперты не видят. Импортные автомобили подорожают с 1 апреля 2024 года, но это коснется далеко не всех поставляемых в Россию машин. Так, по данным источников издания , в 2024 году китайские автопроизводители будут вынуждены снижать цены на свои автомобили в России минимум на 10-15%. По мнению аналитиков РОАД, в 2024 году в России будет продано 1,3 млн машин. В этом году начнутся продажи таких машин как Lada Iskra, Aura, e-Largus и Niva Sport, Москвич 5 и 8, "Эволют ай-Скай" и еще: автомобильные новости, АвтоВАЗ Моторинвест.
«Дилеры будут бегать за покупателями»: каким будет рынок новых автомобилей в 2024 году
Автомобили тоже становятся умным устройством. Это говорит о необходимости подключения автомобиля, его платформы, к различным ключевым экосистемам города не только для обмена информацией, но и для улучшения пользовательского опыта каждого водителя и пассажира", — утверждает Анатолий Кияшко. Неочевидные нюансы китайских авто Однако тенденция превращения транспорта в "гаджет для передвижения" имеет и оборотную, негативную сторону — значительно сокращающийся жизненный цикл. Сейчас у некоторых потенциальных покупателей электромобилей появляются опасения относительно того, что в дальнейшем EV сильно потеряет в цене на вторичной продаже, замечает председатель профильной комиссии по инвестициям ЗакСа, председатель СПб РО Деловой России Дмитрий Панов. К тому же, напоминает он, в многоквартирных домах Петербурга, уже введённых в эксплуатацию, сегодня сложно организовать докупки электроэнергии для организации индивидуальных заправочных пунктов. А расположенные на городских улицах электрозаправочные колонки часто страдают от непродуманной эргономики — зарядные кабели слишком короткие, а сами станции не имеют никаких навесов, которые защищали бы их от осадков. Даже если покупатели приобретают авто китайского производства, то в перспективе 3—5 лет они рискуют столкнуться с полной невозможностью найти на него какие-либо запчасти. Поэтому с этим вопросом надо очень серьёзно разбираться", — предупреждает депутат. С другой стороны, инновационный продукт всегда встречается потребителями с неким недоверием и проходит разные циклы, замечает замгенерального директора по развитию Punkt E Александр Мироненко.
Потом, когда остальные начинают видеть, что это замечательный продукт, начинают подключаться ранние последователи и так далее. Это всё описывается маркетингом. Все затруднения, с которыми сталкиваются покупатели электромобилей, характерны и для автомобилей с ДВС, которые сейчас поставляются из Китая. Это наличие запчастей и дилерских центров. Последние активно открываются, а по запчастям есть простой народный лайфхак: если запчасти нет у дилера, можно её напрямую купить в Китае.
Этот базовый прогноз был обнародован на онлайн-конференции агентства. Как отметил директор "Автостата" Сергей Целиков, в агентстве допускают сценарий роста авторынка и выше отметки в 1,4 млн шт. Предпосылкой для этого, в частности, является относительно большой для российского рынка объем ввезенных в страну в 2023 году автомобилей - почти 1,1 млн штук, включая 706,7 тысячи новых рост в 3,7 раза к 2022 году , в основном из Китая, а также 387,1 тысячи штук с пробегом рост в 1,5 раза , более половины которых - из Японии.
Как сильно подорожают автомобили в России в 2024 году, спрогнозировали участники рынка Прогнозы от «Авилона», «Прагматики» и «Автостата» По прогнозу заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктора Пушкарёва, ожидать стабилизации цен на машины или их снижения в 2024 году не стоит. Он уверен, что цены продолжат расти, поскольку автопроизводители будут стараться покрыть все производственные и логистические расходы, а также получить максимальную возможную прибыль.
Предложение сильно превышает спрос. Каждый месяц возникает большой избыток машин. Происходит затоваривание складов. Практически у всех компаний есть проблемы со сбытом. Даже если в 2024 году не повысят снова утилизационный сбор, курс рубля к доллару не снизится еще сильнее, а ключевая ставка не вырастет еще больше, спрос на автомобили может рухнуть. Возможно возникнут такие обстоятельства, при которых рынок вовсе обвалится», — отметил собеседник агентства.
Генеральный директор СберАвто Илья Федорченко рассказал, что стоит ожидать серьезной конкуренции на рынке новых автомобилей. Соответственно, на рынке новых автомобилей постепенно будет расти и конкуренция.
Авторынок России вырастет на 10% в 2024 году
В компании не разглашают никаких технических данных, не интригуют рендерами и не делают анонсов относительно времени выхода новинки. Но в японских СМИ дебют Toyota RAV4 нового поколения связывают с появлением новой Camry, поэтому эти модели могут стать близкими техническими родственниками. Колесная база автомобиля будет увеличена на 250 мм. Обещана и более качественная внутренняя отделка салона, и более современная аудиосистема, а в качестве силового агрегата пока заявлен 1.
Сейчас есть надежда, что в конце 2024-го — начале 2025 года состоится запуск отечественного электромобиля «Атом» от АО «Кама», напоминает Пастушенко. Участники рынка выступают за локализацию производства Прирост рынка легковых и коммерческих автомобилей в России в прошлом году составил 45 процентов, увеличившись до 1 миллиона штук, следует из подсчетов «АвтоВАЗа».
На рыночную долю Lada при этом пришлось 35 процентов плюс 8 процентов к показателям 2022-го года. До миллиона штук выросли продажи легковых и коммерческих авто в России в 2023 году В количестве проданных автомобилей доля рынка действительно является неплохой, подтвердил глава автоконцерна. Однако в денежном выражении дела обстоят не настолько радужно: «АвтоВАЗ», по словам Соколова, занимает порядка 10-11 процентов. Отрасли стоит обратить более пристальное внимание на открытость отечественного рынка для зарубежных производителей, убежден он. Поскольку масштаб рынков несопоставим, важно усилить поддержку отрасли, чтобы ее «вытаскивали» высоколокализованные продукты, считает руководитель «АвтоВАЗа».
О необходимости повысить локализацию автомобилей, производящихся в РФ, он говорил и ранее. Выпуск китайских автомобилей с низкой локализацией является скрытым импортом, считает Соколов. Мощности завода, располагающегося в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области , в данный момент позволяют производить порядка 80 тысяч машин в год. В дальнейшем компания намерена увеличить этот показатель до 150 тысяч автомобилей в год, а также организовать в РФ выпуск двигателей. Китайские производители, по словам эксперта, весьма осторожны, поскольку и без того ходят по лезвию ножа.
Их активно критикуют как за поставки автомобилей в Россию, так и за производство внутри страны. К тому же локализация всегда подразумевает серьезные инвестиции, и сложно сказать, кто к ним сейчас готов, рассуждает он. Импортные автомобили могут подорожать на треть На фоне жалоб главы «АвтоВАЗа» китайские производители продолжили пробивать планку утилизационного сбора: в марте китайская Chery удвоила скидки на свои автомобили. Дисконт приблизился к 500 тысячам рублей, тем самым сведя на нет подорожание машин из-за повышения утильсбора. Размер последнего, напомним, повысился с 1 августа 2023 года, а импортеры заложили это повышение в стоимость машин.
Однако одним только повышением утильсбора в правительстве РФ не ограничились.
Число штрафов растет, а аварийность падает: парадоксы систем фотовидеофиксации на дорогах Тем временем в РФ сейчас полно избыточных мощностей — все заводы могут собирать до 3 млн авто в год, такое количество машин в РФ в ближайшие годы не нужно, да и за границу их не продать. Это означает, что некоторые площадки придется перепрофилировать под другие, не автомобильные цели. Вот первый пример: на части территории бывшего завода Ford во Всеволожске Ленинградская область уже работают лесопилка и склады… Но зато практически в три смены работают "классические" российские автозаводы. На площадке "Lada-Ижевск" в канун Нового года выпустили опытные партии популярных универсалов Lada Largus и электромобилей Lada e-Largus, а серийное производство планируют начать в мае; план — выпустить и продать не менее 30 тыс. Продолжается разработка нового семейства сегмента "В" Lada Iskra ; серийное производство запланировано на начало 2025 года.
Продолжит ли он укрепляться и станут ли продавать больше машин? По мнению Сергея Алексеева, расти он будет, но при определенных условиях. Автомобильный рынок, как и вся экономика государства, зависит от макро- и микроэкономических показателей и, естественно, от политической ситуации. Также, по его мнению, рынок будет существовать уже в других условиях — поменяются цены на авто, объемы продаж.
Ожидает рост продаж и восстановление рынка и Илья Федорченко. Отечественные компании будут вкладывать усилия для расширения своих модельных рядов новыми продуктами, а также поддержания доступности уже представленных продуктовых линеек. Китайские бренды продолжат удерживать и наращивать показатели своих долей рынка, — считает эксперт. Но что мы всё про новые автомобили? Множество россиян не может себе позволить новую машину и попытается купить подержанную. И там, по словам Федорченко, будет всё нормально. Основной запрос покупателей будет приходиться на авто возрастом до 5 лет и до 10 лет, произведенные в тот момент, когда наблюдалось максимальное разнообразие вариаций на рынке. По данным СберАвто, у жителей Тюменской области в 2023 году наиболее популярными марками подержанных авто по мере убывания спроса были Toyota, Nissan, KIA, Hyundai и Honda, — добавил эксперт. Ранее мы писали о том, что творится на рынке запчастей к автомобилям. Российский союз автостраховщиков обновил среднюю стоимость автозапчастей в справочниках, которыми пользуются для расчета выплат по ОСАГО.
Наши коллеги подсчитали , насколько в действительности выросли в цене самые ходовые запчасти для четырех автомобилей: Volkswagen, Mercedes, Suzuki и Chery.
Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года
Упадут ли цены на автомобили или будет подорожание в 2024 году в России? В 2024 году российский авторынок рискует пойти по пессимистичному сценарию развития. Китайский автомобильный бренд Haval стал лидером по продажам в I квартале 2024 года в России, сообщило агентство «Автостат». Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» выпустило свой очередной справочник «Автомобильный рынок России – 2024».
Как сильно подорожают автомобили в России в 2024 году, спрогнозировали участники рынка
По оценкам президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, в 2024 году в России при «пессимистичном раскладе» будет продано 1,2 млн машин. Авто - 5 января 2024 - Новости Читы - Согласно прогнозам авторынка, в 2024 году это приведет к снижению получаемой производителями прибыли в два раза. Справочник «Автомобильный рынок России – 2024» уже здесь! Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году могут вырасти на 18%, до 1,25 млн штук, прогнозируют эксперты аналитического агентства "Автостат".
Российский авторынок: статистика февраля
| 2024 год может стать непростым для российского авторынка | Новости общества | В России в первой половине апреля 2024 года подешевели автомобили восемь марок. |
| Как сильно подорожают автомобили в России в 2024 году, спрогнозировали участники рынка | Экспертный совет при Комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50% на фоне падения РИА Новости, 08.04.2024. |
| Названы автомобили, которые подешевеют в 2024 году - МК | Но остается вопрос: что ждет автомобилистов в 2024-м? Нормализуется ли ситуация на рынке, станут ли машины доступнее и какие это будут машины? |
| Что будет с ценами на автомобили в 2024 году? | Что будет с авторынком в 2024 году, стоит ли ждать стабилизации цен и какие бренды рассматривать для покупки? |
| Какие новые машины начнут продавать в России весной 2024 года - 11 марта 2024 - 74.ру | Вообще, по последнему прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2024–2026 годах российский авторынок ждет плавный рост: в 2024 году продажи составят 1 млн 108 тыс. штук, в 2025 году — 1 млн 163 тыс., в 2026 году — 1 млн 225 тыс. |
Что будет с ценами на автомобили в 2024 году?
Всего за два месяца 2024 года в России было продано 184166 новых легковых автомобилей, и это на 81,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «За рулем» изучил динамику цен на авторынке РФ и подготовил прогноз на 2024 год. Согласно прогнозам авторынка, в 2024 году это приведет к снижению получаемой производителями прибыли в два раза. По прогнозам Минпромторга, российский авторынок начнет восстанавливаться в 2024 году.
Авторынок России вырастет на 10% в 2024 году
Также эксперт ожидает, что в 2024 году рынок наполнится более премиальными марками от китайских производителей, которые пока полноценной альтернативы "европейцам" не предложили. Размышляем по поводу положения дел нашего авторынка. Что ожидает обычного среднестатистического покупателя который хочет приобрести авто в 2024 году. Автомобили 2024 года уже массово поступают в ДЦ. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году могут вырасти на 18%, до 1,25 млн штук, прогнозируют эксперты аналитического агентства "Автостат". Давать прогнозы на автомобильный рынок в 2024 году слишком сложно.
Что будет с ценами на автомобили в России в 2024 году. Эксперты все объяснили
И затем уже официальные дистрибьютеры выровняют рынок. Примерный горизонт — 2 месяца. Сейчас уже на официальные поставки цены стабильны. На параллельный импорт цены ожидаемо выросли. Поэтому вопрос стабилизации цен зависит напрямую от способа поставки. Цены точно не будут снижаться. Наоборот, все решают свои проблемы со складами и массово начинают отменять скидки и акции. Это говорит о том, что клиенты стали оперативнее принимать решение о покупке. Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей: - По официальным франшизам в 2024 году не было заметных коррекций цен.
В целом явной тенденции нет ни к росту, ни к падению цен. В среднем машины дешевеют только вследствие одной причины — вымывания из предложений более дорогих версий марок и моделей, доставляемых по параллельному импорту. Это, прежде всего, европейские, корейские и японские марки. Ввиду снижения спроса на них поставщики все реже вкладываются в дорогой товар за рубежом для продажи в РФ. Отмечу еще, что стоки автомобилей сейчас сокращаются. Если все дилеры входили в этот год с двухмесячным стоком, то в март уже с 1,5-месячным. Объемы складов сокращаются, в том числе, вследствие китайского Нового года, когда было приостановлено производство и поставки машин на территории Китая. Скидка формируется при покупке нового автомобиля в кредит или лизинг, с выкупом машины клиента.
В мероприятии участвовала управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк, которая поделилась итогами встречи. Ирина Франк — управляющий директор автомобильной компании Frank Auto Ответить на главный вопрос конференции пытались представители различных сфер авторынка России: продавцы, импортеры, логисты и производители автомобильной продукции. Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков начал с мысли, что того рынка, который существовал раньше, уже не будет. И поэтому стоит беречь те автомобили, на которых вы сейчас ездите. Заменить европейскую, американскую или японскую машину на новый автомобиль из этих стран в ближайшей перспективе не получится. После провала 2022 года российский авторынок восстанавливается: в прошлом году было продано более миллиона машин. Ирина Франк В текущем году ожидается рост продаж автомобилей примерно в 1,5 раза. При этом на рынке будут появляться новые марки, в том числе, китайские.
Насыщение авторынка локально произведенной и импортной продукцией, по мнению эксперта, будет стимулировать рост конкуренции между продавцами автомобилей и снижение цен на машины. В России живут почти 150 млн человек, и надо ежегодно менять, обновлять парк примерно на 1,8-2 млн машин. Мое ощущение, что хороших, свежих машин на "вторичке" становится все меньше, и придется выбирать что-то на рынке новых автомобилей - ИФ - скорее всего "Россию" либо "Китай".
Они вроде бы никуда не уходят, при этом, ничего не продают, деятельность не прекращают и буквально каждый месяц объявляют, что планируют продавать заводы. В общем, у Hyndai и KIA очень странная позиция, как и у многих брендов, которые просто отошли в тень, но представительства не закрывают, хотя продажу новых автомобилей и прекратили», — добавил он. У нас есть LADA, но она сейчас решает технические проблемы с новыми модификациями.
Можно сказать, что наш автозавод не может в полной мере конкурировать по количеству моделей, хотя эти автомобили были и будут популярными всегда», — поделился Ракитин. Эксперт сообщил, что на рынке поддержанных автомобилей наступил небольшой спад после легкого ажиотажа. В связи с тем, что резко вырос доллар, все побежали покупать автомобили. В 2024 году ситуация на автомобильном рынке зависеть от политики и экономики.
Оживление продаж: с чем связан рекордный рост автокредитования в России
Первым автомобилем, поступившим в продажу в конце 2022 года, стал седан Evolute i-PRO он же Nissan Almera, он же китайский Dongfeng E70 , который после ряда усовершенствований перешел в разряд электромобилей. Первый русский электрический седан получил: мотор на 150 л. Цена новинки стартует с отметки 2 990 000 рублей, но государство предоставляет покупателям скидку в размере 925 000 руб. Evolute i-Jet Еще один кроссовер, который должен сойти с конвейера завода Evolute, но на этот раз бренд предлагает не электромобиль, а версию с гибридной силовой установкой. Модель является аналогом Seres SF5, представленного на рынке Китая. Главной особенностью новинки является силовая установка, включающая в себя: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 122 л. Продажа модели стартует в ближайшее время, но стоимость гибрида на рынке России будет начинаться с отметки в 4 500 000 рублей. Evolute i-Joy Вторым автомобилем, созданным специально для России компанией Evolute, стал электрический кроссовер i-Joy он же известный в Европе Seres 3, он же китайский Dongfeng Fengon E3.
По автомобилям, официально ввезенным на территорию России, корректировка цен в большую сторону будет незначительной и перекроется мерами поддержки. В целом ситуация с ценами по новым автомобилям сильно изменила вторичный рынок: скидки и рассрочки привели к падению сегмента автомобилей с пробегом в январе и снижению продаж в феврале. По новым машинам мы наблюдаем серьезную конкуренцию среди дилеров и борьбу за клиента в связи со снижением спроса даже в условиях весеннего сезона. Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей «РОЛЬФ»: - Скидки на прошлогодние автомобили обусловлены невыдающимися результатами четвертого квартала 2023 года по объему и по доходности. Скопились большие склады, которые надо реализовывать. Глобально клиенты не концентрируются на годах выпуска, в приоритете — цена. Автомобили 2023 года начинают уже заканчиваться. Если говорить про размер скидок, то целесообразно сравнить два бренда. Бренд Haval — изначально ставящий низкую цену, при этом минимально включая программы поддержки. Начиная с марта, все что приходит — автомобили 2024 года. Цены зависят ни от года выпуска, а от конъюнктуры рынка: затоваривание складов, уровень спроса. Ожидаем инертную цепочку: сначала подорожают машины, ввезенные по параллельному импорту, потом автомобили с пробегом. И затем уже официальные дистрибьютеры выровняют рынок. Примерный горизонт — 2 месяца. Сейчас уже на официальные поставки цены стабильны. На параллельный импорт цены ожидаемо выросли. Поэтому вопрос стабилизации цен зависит напрямую от способа поставки.
По этой причине он считает, что в России будет продано по итогам года около 800 тыс. Если доллар пробьет отметку в 80 руб. А если такой же будет дефицит, и машин будет не хватать, то будет еще и спекулятивный рост цен», — сказал Мигаль. Он уточнил, что ситуации с дефицитом и ценами помогла бы разморозка работы иностранных брендов в России и упрощение схемы ввоза по параллельному импорту. Однако, возобновления работы заводов он пока не ожидает. А машины из третьих страх дилерам до сих пор приходится в основном ввозить через схемы с физлицами из-за высоких таможенных платежей и НДС. Возможно, заработают корейцы если решат свои проблемы и смогут поставлять нужные запчасти для производства автомобилей в России. Но это будут не такие значительные объемы, как раньше. И будут работать китайские бренды. В целом на рынке мы увидим такую же картину по маркам и моделям, как и в 2022 году, умноженную на амбиции автокомпаний по захвату объемов рынка. Кто захочет кратно поднять свои продажи, а кто-то просто максимально зарабатывать», — считает Мигаль. Более приемлемые цены могут вернуться В конце 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству не допускать необоснованного повышения цен на автомобили. В ответ в Минпромторге уже предложили расширить программы льготного кредитования: всего на госпрограмму на 2023 год было выделено 5,1 млрд руб. Впрочем, опрошенные автомобильные эксперты сошлись во мнении, что этого недостаточно, необходимо применять и другие инструменты. К примеру, по мнению Чуйкина, предложенный механизм поддерживает скорее банковский сектор, так схема завязана на кредитовании.
Фото: pixabay. Но точно так же не ожидается и улучшения климата: маркетологи и продажники не рассчитывают на возвращение официальных поставок популярных еще недавно «корейцев» и европейских брендов, а цены вряд ли станут доступнее. Это закрепило произошедшие изменения, и будем смотреть правде в глаза — возврат к реальности до ковида и санкций уже невозможен. Каковы будут цены на автомобили в 2024 году — зависит прежде всего от общего курса рубля, который государство может как укрепить, так и девальвировать исходя из макроэкономических и политических соображений. Относительно же остальных товаров, отмечает собеседник «МК», ценовая «революция» уже свершилась, и нас ожидает время стабильности. Сейчас есть также два ценовых порога, но уже другие: на 2 — 2,3 млн рублей заканчивается «народный» автомобиль, а привычные иномарки начинаются с 5 — 6 млн, если говорить о реальных ценах. Место же среднего класса занимают бренды из КНР, с которыми конкурируют привычные иномарки с вторичного рынка. Иномарка — это статус Сложившаяся ситуация напоминает ту, что имела место до середины 2000-х годов, когда в России массово распространился автокредит, полагает Илья Скочилин, менеджер по продажам в компании, специализирующейся на японских автомобилях и сохраняющей профиль. Именно в такую «статусную» нишу по итогам введенных санкций вернулись автомобили европейских, японских и отчасти даже корейских марок. Потому что платить 6 и более миллионов рублей за хороший автомобиль, но нелюксовой категории — способны не все, а только те, кто понимает, зачем им такая техника.
Что будет с ценами на автомобили в России в 2024 году. Эксперты все объяснили
Он отметил, что для стабилизации цен необходимы устойчивый курс рубля, стабильная и доступная ставка по кредитованию и разумный размер утильсбора. При этом условий для их снижения в отрасли пока также нет.
Предпосылкой для этого, в частности, является относительно большой для российского рынка объем ввезенных в страну в 2023 году автомобилей - почти 1,1 млн штук, включая 706,7 тысячи новых рост в 3,7 раза к 2022 году , в основном из Китая, а также 387,1 тысячи штук с пробегом рост в 1,5 раза , более половины которых - из Японии. Целиков добавил, что продолжается и восстановление производства внутри страны. Насыщение авторынка локально произведенной и импортной продукцией, по мнению эксперта, будет стимулировать рост конкуренции между продавцами автомобилей и снижение цен на машины.
Смотрите ответы на эти вопросы в новом видео! Кстати, в прошлом выпуске подкаста мы говорили про уловки, подводные камни и тонкости при перепродаже машин — гостем подкаста стал ведущий Ютуб-канала «Автосалон Синдиката» Михаил и фактически самый известный перекуп России. Михаил рассказал сколько он заработал на первой перепроданной машине, в какие неловкие ситуации попадал и какие темные секреты этого ремесла не видят обычные покупатели. Смотрите этот выпуск по этой ссылке.
Во второй половине года сегмент машин с пробегом также расширялся благодаря ввозу из-за границы: за 11 месяцев поставили 221 тысячу машин из Японии, Беларуси, Южной Кореи, Германии, Армении и Киргизии. Эту тенденцию также объясняют отсутствием премиальных авто на складах и ростом доли Лад. Что повлияет на цены в 2023 году В первые месяцы покупатели вряд ли ощутят перемены. На остатки со складов цены не изменят, а стоимость свежих машин с заводов производители скорректируют позже. В декабре 2022 Минпромторг заявил, что в стране нет дефицита новых автомобилей. Дилеры уже наладили альтернативные каналы поставок.