Stock Market News, April 26, 2024: Indexes Log Weekly Gains as Nasdaq, S&P 500 Climb; PCE Inflation Hits 2.7%. Интерфакс: Американские фондовые индексы в четверг снизились вторые торги подряд. Минувшая неделя была небогатой на статистические публикации и стала удачной для американских фондовых индексов. Вчера произошел резкий обвал американских индексов!
Резкое падение американских индексов! Отразится ли оно на российском рынке?
Фондовый индекс США S&P 500 обновил рекорд, в то время как посленалоговый объем прибылей компаний его компонентов опустился к минимумам с 2009 года. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,5%, во главе с банками и страховщиками. При этом ведущие американские индексы скорректировались вниз после почти непрерывного роста на протяжении предыдущих 6 недель.
Рынки США падают: инвесторы в ожидании худшего
Отчет о продажах новых домов за март, который оказался сильнее ожидаемого и был опубликован в 10:00 утра по восточному времени ET , не изменил настроения на рынке казначейских облигаций, который получил дополнительную поддержку в 13:00 от аукциона по 2-летним облигациям на сумму 69 миллиардов долларов, встретившего сильный спрос. Доходность 2-летних облигаций снизилась на пять базисных пунктов и установилась на уровне 4. Эти движения способствовали дополнительному отскоку в акциях сектора роста, успокаивая рынок, стремящийся к продолжению вчерашних усилий по восстановлению. Хорошие квартальные отчеты в промышленном секторе, а также в потребительском дискреционном секторе предоставили дополнительные аргументы для интереса к последующим покупкам. Филадельфийский индекс полупроводников подскочил на 2.
Рынок продолжил переваривать последствия турбулентного 2022 г. Афтершоки для фондового рынка США продолжались в течение его первых 10 месяцев. Отрадно осознавать, что прогноз NRFC на 2023 г по большей части реализовался.
Но что мы точно не могли предвидеть заранее, это настолько сильное расслоение динамики американского рынка по секторам. Настолько сильное расхождение получилось между ними за счет невероятно сильной динамики т. Рекордный показатель за все время наблюдений. Также, Великолепная Семерка значительно укрепляет технологическое лидерство за счет возможности финансирования собственных исследовательских программ и внедрения их результатов в бизнес быстрее конкурентов. Как оказалось, важно не само технологическое лидерство как таковое, а возможность максимально быстро среагировать на внедрение новых перспективных технологических тенденций, таких как генеративный ИИ, в бизнес. Наверное, по-другому и не могло быть. В условиях жесткого дефицита ликвидности на финансовом рынке Великолепная Семерка смогла реализовать полноценно собственное конкурентное преимущество — практически неограниченный доступ к финансированию.
На наш взгляд, именно данный фактор является чуть ли не главной фундаментальной причиной такого значительного разрыва в динамике стоимости в сравнении со всем остальным рынком. По крайней мере, до ноября 2023 г. Акции голубых фишек априори являются самыми ликвидными, доступными, популярными и максимально подходящими для спекуляций, в том числе для маржинального трейдинга. Естественно, что в условиях огромной неопределенности на рынках инвесторы не были готовы рассматривать долгосрочные инвестиции и сосредоточились на спекуляциях. На наш взгляд, именно данный фактор стал ключевым для одинокого ралли 7 крупнейших компаний США. Где прячется кризис Достаточно полностью исключить из поля зрения Великолепную Семерку и перед нами открывается совершенно иная картина. Кризис во всей красе, в полный рост.
Отдельного внимания заслуживает динамика облигационного рынка. Здесь следует сосредоточиться на колоссальном провале в стоимости долгосрочных государственных облигаций США со сроком погашения 10-30 лет. За счет рекордного по темпам повышения ставки и не менее рекордного изъятия ликвидности с рынков глубина просадки в т. Следует отметить, что такого не было очень и очень давно, даже в кризис 2008 г. Природа кризиса была совершенно другой. Ну а про второй эшелон публичных технологических компаний США, сектор IPO и венчур поздних стадий мы знаем не только с позиций теории. К сожалению, горькую пилюлю кризиса нам пришлось вкусить в полной мере.
Здесь следует отметить, что ничего подобного по масштабам и глубине падения не случалось даже в период мирового финансового кризиса 2008 г. По цифрам мы даже переплюнули крах пузыря технологических компаний, т. Для начала важно разобраться в причинах происходящего. И только потом переходить к умозаключениям и пытаться сформировать стратегию на 2024 г. Повторимся, что в предыдущих аналитических обзорах мы уделяли особое внимание кризису ликвидности в США 2022-2023 гг и его последствиям. Давайте сейчас пробежимся по ним тезисно. За время нескольких волн карантина и сопутствующей мощнейшей финансовой поддержки государства, когда ликвидность «сыпалась с небес» helicopter money — вертолетные деньги почти в неограниченном количестве и под нулевые ставки, население гораздо активнее сберегало и гораздо менее активно потребляло товары и услуги.
А вот синхронно с резкой отменой ограничений домохозяйства, изрядно соскучившиеся по различным прелестям избыточного потребления, поднакопив ресурсы, начали с усердием их тратить. К сожалению, производство товаров и услуг не способно в одночасье переварить резкий рост спроса и значительно нарастить предложение. Да и сломанные логистические цепочки пришлось восстанавливать долгие месяцы. Хотя риски начала СВО на Украине мировая общественность начала обсуждать, как минимум, с сентября 2021 г, полноценно в наступление дипломатического армагеддона мало кто верил. Как оказалось, напрасно.
А это, в свою очередь, может сказаться на размере базовой процентной ставки в США. Комментируя ситуацию, аналитик банка Key Private Bank Брюс Маккейн в беседе с CNN подтвердил , что опасения со стороны инвесторов могли быть вызваны перспективой роста инфляции и повышением ФРС базовой процентной ставки. Реакция Белого дома В Вашингтоне не увидели никакой опасности в резком падении биржевых индексов, заявив, что экономика США продолжает оставаться крепкой. Как говорится в заявлении, которое распространил Белый дом, глава США Дональд Трамп «сосредоточен на долговременном поддержании фундаментальных экономических показателей, которые остаются исключительно крепкими». Кроме этого, в разговоре с представителями СМИ представитель Белого дома Радж Шах выступил с заявлением о том, что американская администрация относится к падению фондовых индексов как к обычным колебаниям рынка. Внешне эта весть никак не отразилась на настроении американского президента. Как ни в чем не бывало, он продолжал говорить о растущей экономике США, рабочих местах и стабильности. Не расстроили такие новости и вице-президента Майкла Пенса.
The last time we had such a gap; 2000 tech bubble. They will go back to reality indeed. При этом на другой иллюстрации аналитики отмечают, что Федрезерв в этом отношении отнюдь не «чемпион» — быстрее относительно номинального ВВП «печатают деньги» ЕЦБ и Банк Новой Зеландии. Данные: Morgan Stanley.
Отчетность Alphabet и Microsoft толкает фондовые индексы вверх
Вот только сейчас уже близится к концу Апрель , а цены на товарных рынках в США по-прежнему идут вверх. В понедельник цены на Нефть достигли своего максимума за последние девять лет. Золото в начале текущей неделе торговалось по 2000 долларов за тройскую унцию. Выросли в цене и другие ресурсы: Газ , Уголь , металлы. Все это привело к тому, что к середине недели индекс Bloomberg commodity spot достиг своего исторического максимума. В подобных условиях многие американские эксперты больше не торопятся делать какие-либо прогнозы, предпочитая занять выжидательную позицию.
На прошлой неделе обвал основных котировок угрожал вхождением в зону "медвежьего рынка" - долгосрочного периода снижения рыночной стоимости акций. Лишь за пару часов в пятницу основные индексы смогли скорректировать потери и не допустить перехода в стадию устойчивого падения.
Неназванная американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некой работы в России: для освещения таинственных «операций» кандидаты должны знать, как пользоваться приборами ночного видения, владеть английским и русским языками и уметь без проблем передвигаться в бронежилете, выяснило РИА Новости. В прошлом году продюсера приговорили еще к 16 годам. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Пентагона. Экс-президент США не раз негативно высказывался по поводу такой тенденции, обвиняя Байдена в разрушении экономики.
Торговое представительство США исключило Узбекистан из «черного» списка стран, нарушающих право на интеллектуальную собственность, в котором он состоял последние 24 года, сообщает корреспондент Podrobno. Одной из причин такого тактического решения, по словам двух американских чиновников, стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. Неназванная американская медиакомпания подыскивает операторов с опытом боевых действий для некой работы в России: для освещения таинственных «операций» кандидаты должны знать, как пользоваться приборами ночного видения, владеть английским и русским языками и уметь без проблем передвигаться в бронежилете, выяснило РИА Новости. В прошлом году продюсера приговорили еще к 16 годам.
Обвал мировых рынков акций начался? Время пришло!
После того, как индекс S&P 500 показал два месяца подряд прироста, многие инвесторы надеются еще на один победный период. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи. фондовый индекс США. Новости и аналитика индекса NASD. ↝ Котировки и график в реальном времени онлайн индекса NASDAQ 100. Этот раздел освещает главные новости США, которые влияют на стоимость акций американских компаний и экономику США. Индекс S&P493 (без акций ВС) топтался весь год на месте и только с приходом ноября начал демонстрировать признаки жизни.
Резкое падение американских индексов! Отразится ли оно на российском рынке?
Рост доходности казначейских облигаций США отразился на рынке акций, основные американские индексы падают третий месяц подряд. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,5%, во главе с банками и страховщиками. Поддержку котировкам оказала также позитивная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы.
Пенсия.PRO
| Американские индексы упали после понижения рейтинга США агентством Fitch - Ведомости | Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению. |
| Отчетность Alphabet и Microsoft толкает фондовые индексы вверх | Alphabet и Microsoft привели фондовый рынок США к первой победной неделе за последние четыре и крупнейшему недельному приросту с ноября. Индекс S & P 500 вырос на 1% в пятницу. |
| Рынок акций США растет, в первых рядах индексы Merck, Verizon Communications и Intel Corp | • Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 25 апреля закрылись в минусе, снизившись на 0,46% и 0,64%. |
| Отчетность Alphabet и Microsoft толкает фондовые индексы вверх | Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет 29 мар, 10:43 Новости Индекс S&P 500 за три месяца прибавил более 10%. |
| Фондовые индексы США снизились в четверг на заявлениях главы ФРС | Индекс доллара (DXY) — отношение курса доллара к корзине из шести валют торговых партнеров США — подскочил до 106,2 пункта, что стало рекордом с ноября 2022 года. Об этом. |
Три основных индекса американского фондового рынка продолжают рост
• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам основной торговой сессии 25 апреля закрылись в минусе, снизившись на 0,46% и 0,64%. Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет 29 мар, 10:43 Новости Индекс S&P 500 за три месяца прибавил более 10%. В понедельник индекс американского доллара продолжил торговаться в узком диапазоне 2-ю неделю подряд. При этом ведущие американские индексы скорректировались вниз после почти непрерывного роста на протяжении предыдущих 6 недель. Фондовые индексы США на сайте Beststocks: состав, значения биржевых индексов, изменения за день, данные по максимуму и минимуму.
Падение основных биржевых индексов США превысило 1,5%
Незадолго до открытия торгов 13 марта с комментарием по поводу закрытия банков выступил президент США Джо Байден. Он заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам. Он подчеркнул, что руководство обанкротившихся организаций будет уволено и привлечено к ответственности. Сегодня, благодаря оперативным действиям моей администрации в последнюю пару дней, американцы могут быть уверены в том, что банковская система в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся Джо Байденпрезидент США Байден также осудил своего предшественника Дональда Трампа за отмену регуляторных финансовых ограничений, введенных администрацией Барака Обамы после финансового кризиса 2008 года.
Президент пообещал обратиться к Конгрессу и регуляторам банковского сектора с просьбой восстановить эти нормы, чтобы избежать подобных крахов кредитных организаций, а также «чтобы защитить американские рабочие места и малый бизнес». Тем не менее вопреки обещаниям властей 13 марта акции крупных банков продолжили падение, начавшееся на предыдущей неделе. В частности, после открытия торгов акции крупнейшего по размеру активов банка США JPMorgan Chase в нижней точке опускались на 3 процента, третьего по величине Сitigroup — на 6,8 процента, свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи. Аналогичные индексы фунта и евро выросли на 0,7 и 0,6 процента соответственно.
Курс доллара к рублю 13 марта опускался ниже 75 рублей впервые с начала месяца.
Акции Microsoft, Amazon. Экономические данные этой недели, а также выступления официальных представителей ФРС дадут представление о траектории изменения процентных ставок. Крепнут ожидания того, что ФРС прекратит повышать стоимость заимствований. Во вторник в США будут опубликованы данные по инфляции. Однако базовые показатели, по оценкам, останутся неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.
Как пишет Чарли Билелло: «Говорить, что правительство США расходует деньги как бухой матрос — это оскорбление для матроса. Ведь он хотя бы: а тратит свои, а не чужие деньги; б прекращает, когда у него кончаются деньги! Как говорят криптаны — «To the moon! Ежегодные процентные платежи на триллион долларов там, похоже, не за горами. Неуловимая рецессия и рынок недвижки Помните, мы тут чуть раньше обсуждали, что большинство инвесторов в начале 2023 года были уверены, что рецессия в США наступит на днях а может быть, даже раньше? Так вот: с этим как-то не сложилось. Такие дела! При этом цены на жилье, несмотря на сверх-дорогую для Штатов ипотеку, и не подумали падать: индекс цен на недвижку продолжил бодро расти. Просто дома продавать почти перестали да и новые строить не торопятся. Так всё-таки, как там дела у обычного американского Джона? Как и в России, типичный американский Джон пристально следит за ценниками в магазинах и, конечно, тоже не верит официальным данным по инфляции. Но там во всём виновата стоимость проживания: ее в США считают хитрым методом — путем опроса населения «а за сколько вы были бы готовы сдать в аренду недвижимость, в которой вы сейчас живете? Такой метод приводит к тому, что вклад стоимости жилья в расчет инфляции проявляется с существенным отставанием от динамики рынка недвижимости. Кстати, инфляция в прошедшем году падала прямо-таки по всему миру.
Вслед за ним схлопнулись еще парочка немаленьких региональных банков: First Republic Bank и Signature Bank. В табличке ниже показано, что, вообще говоря, это были второй, третий и четвертый крупнейшие банковские крахи в истории США — по совокупности активов сложившихся банков 2023-й год превзошел даже печально известный 2008 год! Но, как ни странно, ни в какие серьезные последствия этот банкопад не перерос в отличие от того же 2008-го : ФРС США быстренько подсуетились, пообещали всем вкладчикам всё вернуть из своих чтобы остановить панику , наладили каналы оперативной финансовой помощи самым болезным банкам — в общем, разрулили ситуацию. А в 2023-м они занимались ровно обратным: продолжали повышать ставку, чтобы задушить клятую инфляцию. Да и по более длинным облигациям будущие доходности подросли до вполне приличных уровней, которых мы не видали последние лет 15 почему это хорошо для инвесторов — подробнее писал вот здесь. Что касается дальнейшей траектории изменения ставки ФРС — то тут рынок ожидает, что она плавно начнет снижаться уже в 2024 году. Правда, если вы думаете, что рынки очень хорошо умеют такие штуки угадывать, то вы ошибаетесь. AI, пацаны, всем AI, и пусть никто не уйдет обиженным! Больше всего такой золотой AI-лихорадке обрадовались парни из Nvidia, которые производят лопаты чипы для вычислений. Глядя на такие нажористые результаты, инвесторы от души закупились Энвидией: ее акции увеличились в цене за год почти в два с половиной раза, а сама Nvidia вкатилась в пантеон биржевых компаний с капитализацией свыше 1 триллиона долларов. Вообще, весь 2023 год фондовым рынком США безраздельно властвовала так называемая «Великолепная семерка»: семь крупнейших технологических компаний, которые ловчее всего смогли примазаться к AI-тренду ну или просто бурно восстановились после серьезных просадок 2022-го. Fun fact: если сложить капитализацию всех этих семи «эплов-гуглов-микрософтов» — то она окажется больше, чем совместная капитализация целых страновых рынков Японии, Франции, Китая и Великобритании! Это, конечно, само по себе еще не означает, что Великолепная семерка «ужасно переоценена». А что там с госдолгом?
Фондовые индексы США снизились в среду
| Pre-market Stock Trading | CNN | Торги на американском фондовом рынке начались 13 марта с обвала индексов. |
| Американский фондовый рынок обвалился: Рынки: Экономика: | Отчетность Alphabet и Microsoft толкает фондовые индексы вверх. На постмаркете акции Alphabet растут на 11,4% и Microsoft – на 4,3% Читайте последние новости на деловом. |
| США: свежие новости, последние события на сегодня - Новости | Основные американские индексы в ходе пятничных торгов на Нью-Йоркской бирже снизились более чем на 1,5 процента. |
«S&P 500 станет ругательством». На Уолл-стрит предсказали крах рынка США
Но рынкам приходится справляться с ними одновременно", - цитирует газета "Уолл-стрит джорнэл" аналитика J. Morgan Asset Management Хью Гимбера. На прошлой неделе обвал основных котировок угрожал вхождением в зону "медвежьего рынка" - долгосрочного периода снижения рыночной стоимости акций.
Компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки по итогам 1-го квартала, однако второй показатель не оправдал ожиданий рынка. American Airlines Group завершила 1-й квартал 2024 года с чистым убытком, при этом ее выручка была рекордной для января-марта. Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в 1-м квартале увеличила чистую прибыль в 1,5 раза и немного сократила выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов.
Смид считает, что падение на американском рынке может быть вызвано устойчиво высокой инфляцией в США. По словам Смида, это делает экономическую ситуацию угрожающе похожей на 1970-е годы, момент незадолго до того, как инфляция вышла из-под контроля и привела к падению цен на акции. Устойчивая инфляция повышает риск того, что ФРС будет поднимать процентные ставки еще дальше.
Есть риск того, что в будущем цены на некоторые товары продолжат повышаться, что может отрицательно сказаться на финансовых результатах компаний и, следовательно, на фондовом рынке. Итоги В целом, инвесторы США настроены оптимистично на будущее, судя по высоким показателям финансовых результатов компаний и росту фондовых индексов. Но, несмотря на это, существуют некоторые риски, которые могут негативно повлиять на рынок акций. Поэтому, инвесторы должны следить за экономической ситуацией в стране и мировой экономикой, чтобы правильно оценивать риски и принимать взвешенные инвестиционные решения. Нет связанных сообщений.
Американские индексы резко упали
| Резкое падение американских индексов! Отразится ли оно на российском рынке? | Индекс доллара (DXY) — отношение курса доллара к корзине из шести валют торговых партнеров США — подскочил до 106,2 пункта, что стало рекордом с ноября 2022 года. Об этом. |
| Американские фондовые индексы начали торги снижением | Вчера произошел резкий обвал американских индексов! |