Сейчас же цена унции золота с легкостью преодолела этот заколдованный диапазон и унеслась вверх еще почти на триста долларов за несколько недель! «Цена на золото в пятницу выросла почти на 1,9%, закрывшись на $2082,65 за унцию.
Цены на золото установили мировой рекорд. С чем связан небывалый рост?
Это повышает надежность вложений в российские, в первую очередь государственные, ценные бумаги. Очень важный момент: рост золота говорит о том, что мировая инфляция не стабилизирована. Соответственно, российские инвесторы вполне могут продолжить покупки на внутреннем рынке, чтобы застраховаться от возможной, по их мнению, высокой инфляции. Влияние на мировую экономику Подорожание золота на экономику всего мира влияет, но этот процесс достаточно сложный. Также нужно помнить, что этот драгоценный металл считается стабилизирующим активом. Его рост показывает, что на рынках стало много рисков.
И вложения в золото помогают создавать инвесторам некую подушку безопасности. Например, намечаются договоренности по украинскому конфликту, ослабление в области введения санкций.
Но доллар не пострадает сильнее других. Что будет с валютой США в дальнейшем, предсказать очень трудно, поскольку это зависит от множества факторов. Ранее аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев описал текущую ситуацию на валютном рынке. Он считает, что доллар перестал быть надежным активом, и это надолго, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Прайм». Снижение доверия к доллару стало одним из существенных итогов года, полагает он. Это началось с заморозки части российских ЗВР и блокировки валютных счетов российских организаций.
Эксперт считает, что крупные игроки смотрят на возможные риски продолжения расширения санкций.
Эта мера была введена после переговоров правительства с золотодобытчиками для компенсации в федеральный бюджет дефицита, который образовался из-за снижения экспорта драгметалла. При этом во всём мире ждут продолжения «банкета»: Goldman Sachs повысил прогноз цен до 2700 долларов за унцию. В Citigroup вообще считают, что драгметалл в этом году пробьёт 3 тыс. На Уолл-стрит спрогнозировали рекордный рост цен на золото Из открытых источников Откуда такой рост, кто сейчас основной потребитель драгметалла и как эта ситуация повлияет на отечественную золотодобывающую отрасль? Кто покупает золото?
Между тем продажи золота растут и в России. Год назад президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий возможность банкам продавать гражданам за валюту золотые слитки, а министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать свои сбережения в жёлтый металл. Он назвал такие инвестиции идеальной альтернативой покупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации. За прошедшее время инвестиции в золото действительно выросли. И вот уже 16 апреля в ассортименте маркетплейса «Мегамаркет» появились сувенирные слитки из золота 999 пробы. Уточняется, что они созданы вручную из жёлтого золота.
Коллекция доступна в разделе «Ювелирные изделия — Сувениры». Золото сейчас покупают не только физические лица, обеспокоенные снижением доходности в других активах и обесцениванием рубля, но и центральные банки, крупные учреждения и трейдеры, которые таким образом готовятся к переходу к более низким ставкам ФРС. Согласно данным Всемирного совета по золоту World Gold Council , в прошлом году центральные банки приобрели 1037 тонн золота, слегка не дотянув до рекорда 2022 года. Золото покупают, в том числе, Народный Банк Китая на начало года — 2235 тонн на балансе и Банк России 2322 тонн.
Если есть желание заработать на изменении цены актива, лучше покупать золото на Мосбирже напрямую или через механизм ПИФа, пояснил аналитик.
Если рассмотреть вопрос цены на золото более глобально, то здесь значение имеет дальнейшая политика ФРС США в вопросе процентной ставки. Если ведомство временно прекратит ужесточение монетарных условий, цена на металл может значительно вырасти, полагает специалист. Ранее экономист Николай Кульбака рассказал, что курс доллара в РФ формируется в зависимости от спроса и предложения на него, передает «360». Эти процессы отражают внутренние реалии страны. Доллар достаточно крепок, это крупнейшая мировая валюта, конкурентов ей в ближайшие лет 10 точно не предвидится, считает аналитик.
То есть, в период любого кризиса доллар будет точно расти, поскольку все будут пытаться уйти в него, заметил экономист.
Семь причин рекордного роста цен на золото
Как сумасшедшее растет в цене Как сумасшедшее растет в цене золото и спрос на него. Прямо в кассе банка можно купить 100-граммовый слиток или монету весом 15 граммов. Одни увозят слитки к себе в домой под подушку, другие снимают ячейку в банке и хранят там. Что касается стоимости, по прогнозам экспертов, в 2024 году золото должно перейти к росту цены еще более активно. А вы готовы вкладывать деньги в драгметаллы?
По данным J. Продолжение СВО и резкое обострение ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, включая перспективу полномасштабной войны между Израилем и Ираном, явно нервирует инвесторов и заставляет их уходить от риска, покупая золото, подчёркивает эксперт. Во-вторых, с макроэкономической точки зрения, несмотря на рост процентных ставок, в целом мировая денежная масса остаётся явно избыточной, к примеру, в США с 2008 по апрель 2022 года она увеличилась в 2,9 раза, а активы на балансе ФРС — в 9,7 раза. В-третьих, поддержку ценам на золото и сырьё оказывает ожидание снижения процентных ставок в США, ЕС и Великобритании. В этом случае вполне может последовать очередной инфляционный всплеск. В-четвёртых, резкий рост фондовых рынков в мире сам по себе является инфляционным фактором. В-пятых, стагнация экономики в Еврозоне а в некоторых странах евроблока, вообще-то, наблюдается техническая рецессия и Великобритании порождает опасения, что и в США может произойти замедление экономического роста, а золото традиционно растёт в периоды экономических кризисов. В-шестых, как мы уже писали выше, это скупка актива центральными банками мира. При этом стоит обратить внимание, что в США, по данным J. И при текущей геополитической напряжённости, санкционной войне с использованием запретов на валютные расчёты Россия и Китай, как, впрочем, и другие экономически крупные страны, должны быть напрямую заинтересованы в увеличении золотого запаса. Как это повлияет на российских золотодобытчиков? После того, как золото подорожало до рекордных значений, аналитики «БКС Мир инвестиций» повысили целевые цены по бумагам российских золотодобывающих компаний. Российские золотые запасы по итогам прошлого года составили 2332 т — это рекорд за 21 год. Его стоит оценивать как приятный факт, не способный радикально изменить макроэкономическую ситуацию в стране. Но с точки зрения бюджета это несомненный плюс», — говорит эксперт.
Если бы корреляция между золотом и реальными ставками сохранилась, то в конце 2023 г. Итак, покупки мировых центробанков не объясняют волну роста золота, начавшуюся осенью; они лишь создали «высокую базу», с которой цена желтого металла взлетела к новым вершинам. Поэтому еще за две недели до ноябрьского заседания то есть до начала «периода тишины» представители ФРС в публичных выступлениях всячески подчеркивали, что жесткая ДКП будет продолжаться. Однако на пресс-конференции после заседания глава ФРС Джером Пауэлл удивил участников рынка, высказав готовность регулятора к снижению ставок уже на горизонте нескольких месяцев. Никаких причин для такого разворота политики ФРС не просматривалось: инфляция не побеждена, экономический рост вполне приемлемый, безработица низкая по историческим меркам. При таком раскладе в качестве объяснения неожиданного разворота ФРС оставалось предложить лишь такое: наверное, в американском Минфине намекнули главе ФРС, что высокие процентные ставки по государственным облигациям стали очень затратными для бюджета и их надо бы снизить. Действительно, процентные расходы американского федерального бюджета растут как снежный ком — по мере замещения старых выпусков гособлигаций, размещенных до 2022 г. Проблема была очевидна еще осенью — когда ФРС совершила свой неожиданный разворот, но сейчас ситуация еще более усугубилась. Итого, в ближайший год придется выпустить гособлигаций примерно на 11 трлн долларов. Понятно, что в такой ситуации даже маленькое снижение процентных ставок позволит американскому бюджету сэкономить заметные деньги.
Однако уже к 2023 году отрасли удалось адаптироваться к шоковым переменам. Крупные компании, образно говоря, выучили арабский и китайский языки. Переключились на покупателей из дружественных стран. Сумели наладить экспорт, выстроили логистические и расчетные цепочки Виктор Таракановскийпредседатель Союза старателей При этом расходы компаний на перевозку, страхование и конвертацию валют предсказуемо возросли. Отмена НДС привела к росту спроса на слитки Одновременно аналитики зафиксировали увеличение объемов поставок на внутренний рынок. На фоне западных санкций президент России Владимир Путин подписал закон, отменивший 20-процентный НДС при продаже банками слитков драгметаллов физлицам. Такая мера сделала инвестиционное золото альтернативой валюте, поскольку у россиян появилась возможность увезти слитки за границу и реализовать их там на выгодных для себя условиях. Это позволит ограничить возможности вывоза капитала и отмыва средств, дали понять в общественной организации. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева , приобретение золота физическими лицами в течение всего года снижалось, но в четвертом квартале произошел значительный скачок. Рост интереса зафиксировали и финансовые организации: так, в Промсвязьбанке объем покупок увеличился в 1,8 раза по отношению к предыдущему году, превысив 7 тонн. В 2023 году физлица купили в общей сложности около 95 тонн золота по предварительным данным — прим. Наиболее популярным у покупателей оказался слиток золота размером 100 граммов, а вторую строчку по спросу занял килограммовый слиток. Судя по всему, увеличенный интерес к драгметаллу наблюдался и в январе 2024 года, рассказал Моисеев. В это время был зафиксирован некоторый дефицит таких слитков, в особенности — больших объемов. Оно не генерирует купонного дохода, но оно способно выступать инструментом хеджирования риска», — объясняет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Это возымело эффект на фоне ожиданий дальнейшего удорожания, а также ослабления рубля, увеличивающего доходность вложений в золото. Этой весной стоимость золота установила новый рекорд, превысив 3 апреля 2300 долларов за тройскую унцию. Цены выросли на ожиданиях уменьшения ставки ФРС летом 2024 года. Банк «Тинькофф» в феврале анонсировал доставку золотых слитков на дом, другие финансовые организации продолжили отчитываться о хороших объемах продаж, приводит он примеры. Идею «золотых продуктов» для граждан популяризируют и сами компании-золотодобытчики: так, «Полюс» предложил выпустить облигации с привязкой к цене золота. Россияне предпочитают серебро Значительная доля потребления золота пришлась на ювелирную отрасль. Производство украшений из золота в прошлом году увеличилось на 18,5 процента, до 30,8 миллиона штук, рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев. При этом, по данным «Независимой газеты», за год выросла и средняя стоимость золотых изделий — примерно на 10 процентов, до 13 тысяч рублей.
Взбесившееся золото: Что означает взрывной рос цен на желтый металл
Золото — валюта страха, чем больше трясет рынки, тем больше золото растёт в цене. Цены на золото растут на фоне падения доллара к другим основным валютам из-за приближения пика по ставке. Таким образом, за неделю курс Золота вырастет на 79.1 долл. относительно курса сейчас в 2374.90 долл. Стоимость золота может вырасти до $3000 за унцию в течение полутора лет, считают аналитики Citigroup. Прогноз цены на золото на вторник, 7-е мая: 2291 долларов, максимум 2325, минимум 2257. Как сумасшедшее растет в цене золото и спрос на него.
Семь причин рекордного роста цен на золото
Прогноз мировой цены на золото во втором квартале 2024 года — $2150 за унцию. А значит, стоимость золота будет продолжать расти. Но долго её продолжать невозможно, Америка это не потянет, поэтому золото снова начнёт расти в цене. Сейчас это правило нарушено: ставки растут, а золото пока не стремится к своим минимумам.
Торговые идеи по XAUUSD
В остальных же случаях золотые изделия можно рассматривать только как украшение, выгодно продать его впоследствии вряд ли получится, даже если цены на золото вырастут на 20%. Цены на золото растут на фоне падения доллара к другим основным валютам из-за приближения пика по ставке. Сегодняшнее будущее цен на золото, в конечном счете, безошибочно передает информацию о балансе спроса и предложения, каковы бы ни были причины. Аналитика по XAU/USD: цена, прогноз курса, новости, влияющие на стоимость к доллару и рублю. То есть ваши сбережения привязываются к реальной стоимости металла и растут (или снижаются) вслед за ценой золота.
Новый исторический максимум: золото резко выросло в цене и это только начало
Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 марта — 2330—2450 п. Рубль во вторник пытался укрепиться к доллару, продолжает аналитик. Российскую валюту поддержали отскок цен на нефть, улучшение общерыночных настроений и приближение налогового периода, перед которым экспортеры начинают продавать валютную выручку. Стоит отметить и локальную слабость самого доллара, индекс DXY отступил ниже 103 п. Заседание ФРС принципиально позиции доллара на валютном рынке не изменит, ожидает он. По оценкам БКС, в среду пара доллар — рубль может пойти в направлении 76—77,5 руб.
В России широкий перечень инструментов для инвестирования в золото: от инвестиционных и исторических монет, слитков до фьючерсов для маржинальной торговли. Но такие инструменты работают, когда золото и валюта еще не начали расти, предупреждает Русецкий. Если инвестор опоздал заранее занять в них позицию, то «догонять» нужно акциями золотодобытчиков. Для долгосрочных инвестиций в золото лучше всего подойдут акции, так как они генерируют денежный поток за счет дивидендов, согласен Пучкарев. Физическое золото — не самый оптимальный вариант, поскольку несет в себе лишние сопутствующие издержки на хранение и т.
У Пучкарева позитивные ожидания по бумагам «Полюса» и Polymetal. В моменте интереснее акции «Полюса» , так как рынок ждет рекомендации по дивидендам за 2022 г. В ближайшие месяцы акции могут подняться к 10 500 руб. С горизонтом инвестирования от полугода привлекательнее бумаги Polymetal , так как драйверы здесь смещены во времени — во втором полугодии компания может завершить процедуру редомициляции предположительно в Казахстан и вернуться к выплате дивидендов. К концу года ориентир у БКС —около 650—700 руб.
Как отмечают аналитики, быстрый рост случился без какого-либо серьезного катализатора. Однако спрос на золото традиционно растет в нестабильные периоды, и главное условие тут выполнено. Продолжаются военные действия в зоне палестино-израильского конфликта.
Помимо геополитической турбулентности, объективные факторы подорожания золота это повышенные инфляционные ожидания, ожидание снижения процентных ставок в США и еврозоне, сбои в глобальном судоходстве. Фактором, который мог подстегнуть активный рост котировок, эксперты также считают опасения возможной волатильности, связанной с циклом выборов, прежде всего в США. Также сохраняется нестабильность в Красном море: в конце февраля хуситы повредили связывающие Европу и Азию подводные интернет-кабели, — указывает начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Павел Журавлев.
На этом фоне инвертированная кривая доходностей казначейских облигаций свидетельствует об ожиданиях участников рынка начала снижения ставок ФРС, продолжает аналитик. Как добавляет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ожидание ослабления монетарной политики в США и еврозоне обязательно приведет к ослаблению доллара и евро. И как следствие — к росту спроса на золото.
Золото вверх толкает в том числе спрос со стороны мировых Центробанков. Так, в январе 2024 года регуляторы приобрели 39 тонн драгоценного металла, свидетельствуют данные World Gold Council. Это в два раза больше, чем в декабре 2024 года.
При этом ожидания рыночными участниками снижения ставки ФРС и предстоящие всеобщие выборы в Индии могут также повлиять на цену драгметалла, добавил он. Снижение потребительского спроса на золото продемонстрировали преимущественно развитые страны", - отметил он. По мнению аналитика, ситуацию со спросом на золото в России можно объяснить желанием диверсифицировать свои инвестиции, а также ростом градуса неопределенности, связанным с усилениями санкционной политики недружественных стран.
«Все дело в России»: в США ждут неприятностей, найдя причину взлета цен на золото
вырастет ли еще золото в цене. Рекордный рост цены на золото должен в этом году дополнительно принести бюджету Магаданской области один миллиард рублей, что существенно расширит возможности региона в жилищном строительстве и благоустройстве. — Естественным образом выросли цены на ювелирную продукцию, также сыграло свою роль увеличение интереса россиян к покупкам в онлайн-режиме. Рост цены на золото сегодня уже отражает это ожидание — и спасение от будущего роста инфляции.
Защитный актив: с чем связан рекордный рост цен на золото в мире
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская констатировала в беседе с "РГ", что золото снова штурмует верхнюю границу восходящего канала, в котором движется с октября прошлого года. Это может указывать на то, что ключевым фактором в текущей динамике золота выступает деглобализация. После заморозки российских резервов возросло недоверие стран друг другу - с 2022 года растет спрос на золото за стороны мировых центробанков", - отмечает Рокотянская. Еще один фактор, который может стимулировать рост цен на золото - это конфликт на Ближнем Востоке, добавила она. Правда, здесь намечаются перспективы стабилизации ситуации.
Ранее эксперты "Российской газеты" напомнили, что золото в истории не было постоянно растущим активом.
Главный стратег инвестиционной компании "Вектор икс" Максим Худалов отметил, что рост международной напряженности пока сказывается положительно на котировках золота. По мнению аналитика "Финама", геополитическая неопределенность, рост спроса на золото со стороны центральных банков, а также действия рыночных спекулянтов продолжают оказывать влияние на мировые цены на золото. При этом ожидания рыночными участниками снижения ставки ФРС и предстоящие всеобщие выборы в Индии могут также повлиять на цену драгметалла, добавил он.
Однако после этого эксперт допускает коррекцию. Поддержку золоту оказывают также слабость крупных экономик и сохраняющиеся риски рецессии, считают эксперты "Тинькофф Инвестиций". Эти же факторы, с другой стороны, по мнению некоторых аналитиков, оказывают сдерживающее влияние на серебро. Условием для старта бычьего тренда на рынке серебра эксперты называют именно оздоровление мировой экономики.
Годовые чистые закупки центральных банков в размере 1037 т почти достигли рекорда 2022 года, упав всего на 45 т.
Но по сравнению с 2021—м закупки центробанками увеличились более чем в 2 раза. Этот спрос со стороны мировых ЦБ выступал основным драйвером роста цен на золото в последние годы", — указывает экономист, бывший старший вице—президент банка " Открытие " Константин Церазов. За январь и февраль 2024 года ETF сократили вложения ещё на 100 т. Регуляторы используют его в качестве одного из способов инвестирования своих резервов. Однако по мере роста биржевой цены прогнозы обычно также смещаются вверх. Кроме того, похоже, что мир вошёл в продолжительный период военных конфликтов и подобный фон создаёт предпосылки для дальнейшего роста цен на драгметаллы". Здесь важно отметить, что подобное ралли может быть в нынешних реалиях воспринято как очень тревожный сигнал в отношении всей мировой финансовой системы, что дополнительно ускорит наступление серьёзных проблем в ряде нынешних финансовых центров. Поэтому в сильном росте золота многие не заинтересованы. Мы не делаем пока ставку на резкий рост золота, но в портфелях его держать считаем целесообразным — оно является хорошей страховкой в такие периоды".
То, что на рынке есть игроки, не заинтересованные в росте котировок золота, подтверждает прогноз американского рейтингового агентства Fitch, который заметно выбивается из общего позитивного консенсуса. Серебро и платина далеки от ценовых рекордов В отличие от золота, биржевые цены других драгоценных металлов сейчас находятся в 2—3 раза ниже абсолютных максимумов. Аналитики объясняют такое расхождение тем, что в структуре спроса на эти металлы большую долю занимает промышленность. К примеру, платина и палладий применяются в автомобильных катализаторах, серебро — в электронике, электротехнике, солнечных панелях и т. Однако догоняющий рост котировок "конкурентов" золота в ближайшее время эксперты считают возможным. Для этого необходимы снижение мировых процентных ставок и устойчивый рост мировой экономики". Кроме слитков существует масса способов вложиться в драгметаллы По данным Минфина РФ, россияне в 2023 году закупили 95 т золота в слитках.