Руководство Федеральной налоговой службы уведомило налоговые инспекции о том, что им необходимо закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые россияне подают для получения налоговых вычетов.
Сроки подачи декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет в 2024 году
Вернуть налоговый вычет согласно поданному заявлению в бухгалтерию работодателя без камеральной налоговой проверки можно в течение разного времени — здесь срок зависит от вида выплаты. Путем подачи декларации 3-НДФЛ можно вернуть любые вычеты, если они еще не получены. за недвижимость другого субъекта? Это будет учтено при подаче декларации 3-НДФЛ за этот год в 2025-м либо, если вы получаете вычеты у работодателя, уже в течение 2024 года. Установленный срок подачи не распространяется на декларации, которые заполняют для получения налогового вычета. не позднее 2 мая 2024 года.
Сроки подачи декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты
Как подать отчет: вы можете лично прийти в местную налоговую инспекцию или в МФЦ, направить отчетность по почте, а также использовать для этого Личный кабинет налогоплательщика. Последний способ удобен тем, что вам не придется заполнять все сведения с нуля — часть из них подгрузится автоматически. Автоматически заполнить документ также можно в вашей « 1С:Бухгалтерия » в облаке. Важно: в учет в этом числе берутся также те выигрыши, которые вы могли получить от букмекерской конторы или в тотализаторе. После окончания минимального предельного срока у владельца недвижимости пропадает обязанность платить налог при продаже имущества. Чаще всего этот срок составляет 5 лет. Также правило будет действовать, если у налогоплательщика нет в собственности другого жилья или оно куплено в течение 90 календарных дней до момента продажи.
Данные подтягиваются с портала «Госуслуги» и базы данных ФНС. Могут быть ошибки. Это важно! Например, налоговый инспектор увидит, что вы прикрепили не все документы.
Тогда он позвонит и попросит дослать их. Если в заявлении указан старый номер телефона, налоговая служба не сможет с вами связаться. Вычет вы не дождётесь. Да, приготовьтесь отвечать на звонки с незнакомых номеров.
Иначе никак. Заполнение данных о себе. Для этого нужно нажать «Добавить источник дохода». Здесь следует выбрать из трёх позиций: если вы работаете в компании — организация; если трудитесь на ИП — индивидуальный предприниматель; если получили доход от других лиц — физическое лицо или иной источник.
Затем вы заполняете все поля. Важно понимать, что в поля вписываются данные работодателя источника дохода , а не ваши. Все данные нужно в точности списывать со справки о доходах, обращая внимание на знаки препинания. Заполнение данных о работодателе.
Поэтому либо ждать три месяца, либо вписывать цифры самостоятельно. Потом на странице появится несколько полей. В первом поле нужно указать код дохода из списка например 2000 — заработная плата. Во втором — сумму дохода за предыдущий год.
В третьем — иные суммы, уменьшающие налоговую базу. В четвёртом поле отобразится размер вычета, на который не нужно обращать внимание. Пятое и шестое поля заполнятся автоматически. В седьмом поле нужно указать сумму НДФЛ, которую удержал работодатель.
Заполнение данных о доходах. В зависимости от выбора на странице отобразятся те или иные поля.
За семь месяцев затем доход превысит 350 тысяч рублей экономия составит почти 1,3 тысячи рублей. Чтобы создать декларацию, с сайта ФНС потребуется скачать и установить программу «Декларация» «Госуслуги» предложат вам кликабельную ссылку , заполнить ее и сохранить в формате xml. Перед отправкой нужно будет подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью УКЭП или усиленной неквалифицированной электронной подписью УНЭП в приложении «Госключ», портал сам предложит вам ссылку на него. Если все заполнено верно, ведомство зарегистрирует заявку в течение одного рабочего дня — в личный кабинет вам придет уведомление о том, что декларация зарегистрирована.
Если что-то пошло не так, вы получите отказ от регистрации с указанием причин. В личном кабинете на сайте ФНС В личном кабинете нужно нажать кнопку «Получить вычет», выбрать вид вычета и заполнить данные для подачи заявления: отчетный год, сумму расходов. Далее следует выбрать счет в банке для перечисления денег, прикрепить подтверждающие документы: сканы договоров, чеков, подтверждающих оплату, подписать декларацию электронной подписью и нажать «отправить». Сведения о ваших доходах и сумма удержанного налога отобразится в личном кабинете автоматически. По каждому виду вы увидите памятку с суммой, которой ограничен размер вычета, и сумму, доступную к возврату. Лично в налоговой инспекции Чтобы заявляться на вычет в налоговую, нужно обращаться по месту регистрации и с декларацией 3-НДФЛ, заполненной в бумажном виде.
Несколько советов по заполнению декларации: Писать нужно синей или черной ручкой печатными буквами. На первой странице указать количество листов отчета и документов, которые вы приложите для подтверждения расходов. Если заполняете бланк в текстовом редакторе, используйте шрифт Courier New высотой 16 или 18 пунктов, выравнивайте текст по правой стороне. В каждой ячейке указывайте только один символ. Сумма налога округляется в меньшую сторону, для сумм от 50 копеек — в большую. Приложите к декларации подтверждающие документы и отправьте письмом в ФНС с описью вложения.
Сохраните квитанцию об отправке. Когда можно подавать декларацию? Заявиться за вычетом можно в любое время в течение года, но не позднее трех лет с тех пор, как были произведены расходы. То есть в 2023 году можно получить вычеты за период с 2020-го по 2022 год. За каждый год необходимо будет представлять отдельную декларацию по форме 3-НДФЛ. Можно ли получить вычеты по всем направлениям?
Но общий лимит по сумме составляет 120 тысяч рублей. Это касается всех социальных вычетов. Можно ли растянуть выплату вычетов на несколько лет? Да, если это касается имущественных вычетов. По социальным вычетам такой поблажки нет — подать заявку на социальный вычет в течение календарного года можно только один раз.
Цифры для входа гражданину предоставят при личном посещении инспекции. Далее порядок действий следующий: В личном кабинете нужно кликнуть по вкладке с заполнением декларации 3-НДФЛ она располагается в разделе «Жизненные ситуации». Важно заранее получить электронную подпись — уже в разделе «Профиль»; После того, как электронная подпись будет одобрена, пользователю станет доступно меню для заполнения декларации. Многие данные там заполнятся автоматически, например, налоговый орган, привязанный к прописке; Заявителю дохода нужно выбрать орган, за который он желает подать декларацию.
Если речь идет о возвращении налогов, то тогда в расчет берутся три последних: 2023, 2022 и 2021. Помните, что для каждого периода предусмотрена отдельная декларация; В случае, если декларация заполняется впервые за выбранный год, то нужно нажать «Да». Если же мы говорим о пункте «Вы — налоговый резидент РФ», то утвердительный ответ нужно вводить, если в России вы находились более 183 дней; Далее идет указание доходов. Как правило, они подгружаются автоматически, потому что работодатель своевременно передает сведения.
Успеть до 2 мая: отчитаться о доходах за 2023 год, чтобы не платить штраф
Кто имеет право на вычет? Тот, кто получает зарплату в конверте, работает как самозанятый или не работает вовсе, право на налоговый вычет теряет. Это же относится к доходам от долевого участия в организациях, выигрышей в лотерею и азартные игры. Какие вычеты бывают? Социальные На благотворительность За вычетом могут заявиться те, кто в течение года перечислял деньги благотворительным организациям, некоммерческим организациям, которые работают в социальной сфере, в области науки, культуры, физкультуры и т. На обучение Вычет полагается не только за обучение в вузе, но и в детских садах и школах. Сюда же относится обучение в учреждениях дополнительного образования — музыкальные школы, автошколы и курсы повышения квалификации. Можно получить вычет за собственное обучение, обучение ребенка при очной форме до 24 лет — своего, подопечного, а также своих брата или сестры.
Максимальная сумма расходов, на которую можно получить вычет, — 120 тысяч в год на свое обучение, брата или сестры. При оплате обучения своего ребенка или взятого под опеку вычет, на который могут рассчитывать родители, ограничен суммой в 50 тысяч рублей, то есть можно вернуть до 6,5 тысячи рублей НДФЛ за каждого ребенка. На лечение Вычет можно получить за оплату лечения, приобретение медикаментов для себя, супруга, родителей и детей до 18 лет или до 24 лет, если обучаются очно в вузах , а также взносы на добровольное медицинское страхование. Для подтверждения расходов следует запастись справкой об оплате медицинских услуг, а сами медицинские организации должны иметь государственную лицензию. Максимальная сумма, с которой можно вернуть НДФЛ, — 120 тысяч рублей за год, если это обычная процедура. Если же оказанная услуга входит в перечень дорогостоящих видов лечения, то здесь ограничений нет. Например, вы потратили на имплантацию зубов 300 тысяч рублей — вернуть с этих расходов можно 39 тысяч 300 тыс.
Определить тип оказанной услуги можно самостоятельно по справке об оплате, ее выдаст клиника по вашему запросу: код услуги «1» — это простое лечение, код «2» — дорогостоящее. На пенсию и страхование жизни Получить вычет можно по взносам за себя, супруга, родителей и детей-инвалидов в негосударственные пенсионные фонды, в страховые организации по договорам пенсионного страхования, по договорам страхования жизни, заключенным на срок не менее пяти лет, и по взносам на накопительную часть трудовой пенсии. Максимальная сумма таких расходов, с которой можно получить вычет, — 120 тысяч рублей в год. На физкультурно-оздоровительные услуги Возможность компенсировать затраты на занятия спортом и фитнесом появилась с 2023 года. Причем потратиться на абонемент в фитнес-клуб или бассейн можно как для себя, так и для несовершеннолетних детей или до 24 лет, обучающихся в вузе на очной форме , и несовершеннолетних подопечных. Для получения вычета придется представить в налоговую ксерокопию договора со спортивным учреждением или секцией и кассовый чек. Важное условие — организация физкультуры и спорта должна быть включена в перечень, утвержденный правительством РФ.
Инвестиционные Такой вычет можно получить в трех случаях: — Если вы получали доход от продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, они перечислены в подпункте 1 и 2 пункта 3 статьи 214. Важное условие, которое дает право на вычет, — бумаги должны находиться в вашей собственности более трех лет. Для получения вычета нужно обратиться с заявлением к брокеру, размер вычета он определит самостоятельно. Предельный размер материальной выгоды составит 52 тысячи рублей 400 тыс. Важный момент: иметь одновременно два индивидуальных инвестиционных счета нельзя.
Екатерина Свинова С 01 января 2023 стартовала декларационная кампания 2023 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2022 году доходах не позднее 2 мая 2023 года. Какие категории граждан обязаны подать в налоговый орган налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ - в материале "Российской газеты".
Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ ", - об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы ФНС. Кроме того, по зарубежным доходам, например, по инвестиционным доходам, полученным за рубежом или по сдаче в аренду зарубежной недвижимости", - пояснила она. Декларацию следует подавать налоговым нерезидентам в отношении доходов, полученных от источников в России, уточнила юрист.
Фото: «Выберу.
Дальнейшие действия зависят от того, хотите ли получить один вычет например, по расходам на лечение , или у вас сразу несколько вычетов. В первом случае нужно выбрать определённый вычет, во втором — подать декларацию 3-НДФЛ. Чтобы вы не выбрали, этапы будут практически одинаковыми. Разными будут только два момента: поля для суммы расходов и список документов, которые нужно прикрепить.
Выбор вычета. Внимательно проверьте правильность номера, потому что он может быть неактуальный. Данные подтягиваются с портала «Госуслуги» и базы данных ФНС. Могут быть ошибки.
Это важно! Например, налоговый инспектор увидит, что вы прикрепили не все документы. Тогда он позвонит и попросит дослать их. Если в заявлении указан старый номер телефона, налоговая служба не сможет с вами связаться.
Вычет вы не дождётесь. Да, приготовьтесь отвечать на звонки с незнакомых номеров. Иначе никак. Заполнение данных о себе.
Для этого нужно нажать «Добавить источник дохода». Здесь следует выбрать из трёх позиций: если вы работаете в компании — организация; если трудитесь на ИП — индивидуальный предприниматель; если получили доход от других лиц — физическое лицо или иной источник. Затем вы заполняете все поля. Важно понимать, что в поля вписываются данные работодателя источника дохода , а не ваши.
Все данные нужно в точности списывать со справки о доходах, обращая внимание на знаки препинания. Заполнение данных о работодателе. Поэтому либо ждать три месяца, либо вписывать цифры самостоятельно. Потом на странице появится несколько полей.
В первом поле нужно указать код дохода из списка например 2000 — заработная плата.
Кому доступно: упрощенный налоговый вычет доступен всем клиентам Тинькофф Инвестиций с открытыми счетами ИИС. Оформить упрощенный налоговый вычет типа А можно за 2020 год и позднее. Упрощенный вычет можно оформить, даже если вы планируете подавать декларацию 3-НДФЛ или получать другие виды вычетов В таком случае подайте заявку на упрощенный вычет типа А и дождитесь одобрения от налоговой. После этого при заполнении декларации 3-НДФЛ на сайте налоговой в соответствующем поле поставьте галочку, что вычет был предоставлен в упрощенном порядке.
⚡️ Напоминаем, что 2 мая 2024 года срок подачи декларации 3-НДФЛ за 2023 год
Срок подачи декларации. Новая форма декларации 3-НДФЛ за 2023 год: сроки сдачи, как заполнить декларацию, образец, где брать данные и какие ИП должны сдавать, — рассказываем в статье. При втором варианте налоговый вычет погашается за счет отмены отчислений из заработной платы работника налога на доходы. В этом случае вы сможете подать декларацию 3-НДФЛ на вычет только за 2023, 2022 и 2021 года, так как 2019 и 2020 год не попадают в три налоговых периода, предшествующих году подачи заявления. В этом случае вы сможете подать декларацию 3-НДФЛ на вычет только за 2023, 2022 и 2021 года, так как 2019 и 2020 год не попадают в три налоговых периода, предшествующих году подачи заявления.
Что изменилось в процедуре возврата налоговых вычетов
| 2 мая истекает срок подачи декларации 3-НДФЛ за 2022 год | На граждан, представляющих 3-НДФЛ за 2023 год с целью получения налоговых вычетов (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации не распространяется. |
| Налоговый вычет: как получить быстро, ускорить сроки возврата | НДФЛка.ру | НДФЛка | Декларацию по форме 3-НДФЛ за 2020 год с целью получения вычета по расходам на лечение, обучение, покупку (строительство) жилья, необходимо сдать до конца 2023 года. |
| Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть уплаченные банку проценты в 2024 году | В карточках рассказываем подробно, как подать декларацию, в каких случаях необходимо отчитаться о доходах и когда надо оплатить налог. Не забывайте, что на вычет декларацию можно подать в течение всего года. #налоговый_календарь #3ндфл #фнс. |
| Какие налоговые вычеты можно успеть оформить до конца 2023 года | Ямал-Медиа | Каковы срок подачи декларации на налоговый вычет в 2024 году, расскажем в этом материале. |
Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ
Однако этот срок не распространяется на получение налоговых вычетов, в этом случае декларацию можно подать позднее. Как подать декларацию для вычета налогов: пошаговая инструкция. В карточках рассказываем подробно, как подать декларацию, в каких случаях необходимо отчитаться о доходах и когда надо оплатить налог. Не забывайте, что на вычет декларацию можно подать в течение всего года. #налоговый_календарь #3ндфл #фнс.
Как получить налоговый вычет быстрее
| Успеть до 2 мая: отчитаться о доходах за 2023 год, чтобы не платить штраф | Стандартный срок возврата налоговых вычетов после сдачи декларации в 2024 году составляет ровно четыре календарных месяца. |
| Что изменится в налоговых вычетах с 2024 года | Информация о социальном вычете, виды налоговых возвратов по НДФЛ, нужные документы и сроки подачи заявления. |
| Последний срок подачи налоговых деклараций 3-НДФЛ за 2023 год наступает 2 мая 2024 года | Сроки подачи уведомлений по НДФЛ и уплаты налога в бюджет на 2024 год смотрите в таблице. |
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ
Как подать декларацию для вычета налогов: пошаговая инструкция. посредством подачи в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода (то есть в 2023 году). Это будет учтено при подаче декларации 3-НДФЛ за этот год в 2025-м либо, если вы получаете вычеты у работодателя, уже в течение 2024 года. не распространяется на представление декларации формы 3-НДФЛ в целях получения налоговых вычетов. Для получения таких налоговых вычетов порой требуется подать декларацию по форме 3-НДФЛ.
Отчитаться о доходах за 2023 г. нужно в ближайшие дни
Если нужно только заявить налоговый вычет и вернуть НДФЛ, подать декларацию можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором возникло право на вычет. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа, за нарушение срока уплаты начисляются пени. Если у вас есть право на вычет, то подать декларацию 3-НДФЛ можно в любой день года.
Сроки подачи декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты
| Декларация 3‑НДФЛ за 2023 год: как заполнить ИП | Сроки сдачи налоговой декларации 3-НДФЛ за 2023 год Кому нужно подать налоговую декларацию Кому не нужно декларировать доходы Что будет, если не сдать 3-НДФЛ или сделать это с опозданием Сдавайте отчетность через вашу 1С в облаке. |
| Отчитаться о полученных доходах за 2023 год необходимо до 2 мая 2024 года | Сроки сдачи налоговой декларации 3-НДФЛ за 2023 год Кому нужно подать налоговую декларацию Кому не нужно декларировать доходы Что будет, если не сдать 3-НДФЛ или сделать это с опозданием Сдавайте отчетность через вашу 1С в облаке. |
| ? Когда нужно подавать документы на налоговый вычет | Вернуть налоговый вычет согласно поданному заявлению в бухгалтерию работодателя без камеральной налоговой проверки можно в течение разного времени — здесь срок зависит от вида выплаты. |
| 2 мая 2024 года — срок подачи декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2023 год | В какой срок необходимо отчитаться о доходах или подать декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет? |
Кому не нужно декларировать доходы
- Декларационная кампания 2024 года близится к завершению
- Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть уплаченные банку проценты в 2024 году
- Как заполнить декларацию 3-НДФЛ
- Видео для самопроверки: сдавать ли 3-НДФЛ за 2023 год (1 минута)
- Заберите свои деньги у государства. Объясняем, как получить налоговый вычет
- Этот нюанс объединяет все налоговые вычеты
Сроки перевода налогового вычета
- Обзор изменений в налоговом законодательстве в части 3-НДФЛ при декларировании дохода за 2023 год
- Правила и порядок декларирования для иных категорий лиц: сроки и особенности процесса
- Подключите удобную электронную отчётность
- Что изменилось в процедуре возврата налоговых вычетов
- Портал государственных услуг Российской Федерации
Сроки подачи декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты
Для отправки декларации через портал нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Да, именно усиленная квалифицированная, а не обычная ЭЦП. Если таковой у вас нет, переходите к другим способам и не морочьте себе голову. Потом она пригодится, а сейчас просто закажите — справка сразу придет на электронную почту, указанную при регистрации. Способ тот же: чудесим с Большим братом Если же у вас таки есть усиленная электронная подпись, то дальше нужно выбрать период, за который вы желаете получить вычет. Жмите на «Заполнить новую декларацию», выбирайте отчетный год, за который подаете инфу. Не забудьте, что из всех предшествующих лет для вычетов можно выбрать только три последних. То есть в 2020 году можно заявиться на налоговые вычеты за 2017, 2018 и 2019 годы. И за каждый подать отдельную декларацию. Тут начинается волшебство, ради которого россиянам, видимо, и навязали портал Госуслуги. Без нашего участия загружаются данные, необходимые для заполнения доброй трети декларации.
Никаких этих вот: «впишите номер паспорта, код подразделения, дату выдачи, номер СНИЛС » и прочих глупостей. Все это о вас уже знает Большой брат портал Госуслуги, и нужные пункты заполняются автоматически. Потом, правда, придется потыкаться, особенно с доходами и ранее уплаченным подоходным налогом.
Этот нюанс объединяет все налоговые вычеты Налоговых вычетов у нас несколько видов.
Первый — имущественный. Там есть лимиты по сумме либо частоте использования и прочие нюансы, но не о них сейчас речь. Второй вид — социальные налоговые вычеты. Это своего рода кешбэк за расходы на платное образование, медицину, накопления на пенсию, а в последнее время — еще и на фитнес.
И наконец, третий вид — инвестиционный вычет. Он полагается тем, кто открыл индивидуальный инвестиционный счет ИИС и вложил деньги в ценные бумаги. Неважно, в российские или иностранные — главное, что через российского брокера. О плюсах и минусах этого вида брокерского счета я подробно рассказывал в прошлом году.
Объединяет все эти виды налоговых вычетов один нюанс — срок давности. Подать заявление на возврат можно на следующий календарный год после года, в котором были совершены траты. К примеру, визит к стоматологу у вас был в 2019 году, значит в январе 2020-го можно было подавать документы на вычет. При этом затягивать с этим не стоит.
На то, чтобы вернуть деньги от государства, дается всего три года. В этом примере подать заявление нужно до конца 2022 года, то есть прямо сейчас. Потому что в январе 2023-го будет уже поздно. И до самого последнего дня лучше не тянуть.
Как подать документы и не ошибиться Процедура в последние годы стала значительно проще. Федеральная налоговая служба среди госструктур — на передовой в сфере цифровизации.
Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн через Личный кабинет налогоплательщика. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества — до 250 тыс. Также сдать декларацию о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года.
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года. Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.