Отчет: Резкое падение добычи угля в Вайоминге в США в 2020 году. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2024 году ситуация на угольном рынке практически не поменяется и мировой спрос на уголь останется на текущем уровне. Добыча угля может достигнуть по итогам этого года 8,3 млрд тонн, что станет самым высоким показателем за всю историю ведения статистики. Добыча угля в России снизилась на 9%.
Добыча угля в Казахстане снижается, а цены растут
Сегодня дорожает не только природный газ, но и уголь, поэтому давайте взглянем на статистику добычи угля 20-ти ведущих стран мира с 1981 по 2021 год. Добыча угля в Туве достигла исторических показателей: более 1,5 млн т в 2023 году. Добыча угля в мире по итогам 2017 г. превысила 7,7 млрд тонн.
Рейтинг стран по добыче угля. Какая страна добывает половину всего мирового угля?
К примеру, замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров заявил изданию «Независимая газета» о том, что повышение налога существенно ударит по производителям с высокой себестоимостью угледобычи. По его мнению, тем придётся сократить экспорт топлива из-за нерентабельности, что негативно скажется и на объёмах добычи. Эксперт считает, что давление на угольную отрасль, для которой ранее отменили курсовую экспортную пошлину, будет приемлемым, а экспорт сырья вырастет, чтобы предприятия могли компенсировать дополнительную финансовую нагрузку. В любом случае Минфин пока не принял окончательного решения о том, каким именно будет механизм повышения НДПИ.
Кроме того, рост экспорта будет зависеть в большей мере от вопроса логистики, нежели налогов. Экспорт будет прирастать Востоком? В 2023 году поставки угля окончательно переориентировались на Восток.
Правда, планы производителей насчёт наращивания объёмов транспортировки не осуществились, да и растущего спроса на российский уголь для решения той же задачи не хватило. Ожидаемо всё упёрлось в логистику. Как отмечал заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, спрос на топливо как минимум вдвое превосходит возможности экспортёров.
Ситуации не исправляет и обращение к портам Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна. Г-н Мочальников прогнозировал, что в восточном направлении в 2023 году отправят 106 млн т угля. По его словам, этот рубеж не удаётся перешагнуть из-за активного развития Восточного полигона.
Власти рассчитывают, что к 2025 году объём перевозок дойдёт до 180 млн т. Работы по расширению БАМа и Транссиба с переменным успехом ведут с 2013 года. В 2022 году пропускная способность Восточного полигона выросла до 158 млн т, а в 2023-м показатель должен был дойти до 173 млн т.
Но в долгосрочной перспективе уменьшение добычи угля приведет к удорожанию энергоресурсов, что поднимет стоимость электричества по всей стране. И страдать будут уже не только домохозяйства, которые топят углем, но и промышленные производства. Это самое резкое снижение с апреля 2023 года. Ситуация чем-то напоминает Германию, которая одномоментно лишилась почти всех поступлений российского трубопроводного газа, из-за чего цены на энергию рекордно взлетели и промышленность перестала справляться. Впрочем, Польша все же развивает возобновляемые источники энергии, хоть и тормозит реализацию проекта АЭС. Конечно, это не может сравниться с углем, который по-прежнему занимает лидирующие позиции. Но все же стоит признать, что правительство Польши хотя бы пытается заменить выпавшие объемы из-за сокращения добычи угля.
Как рассказал в беседе с Baltnews директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, в Германии был особый случай, связанный с одномоментной потерей большинства источников газа, а в Польше такой зависимости от импорта нет. Дефицита энергоресурсов можно будет избежать. Заместить уголь можно либо за счет газа, либо возобновляемыми источниками энергии. И Польша развивает оба эти направления. Да, у этой страны ограничена возможность покупки газа, так как она отказалась от трубопроводных поставок из России. Вряд ли она заинтересована в увеличении импорта СПГ. По крайней мере, на данный момент", — отметил Алексей Белогорьев.
Пока Варшава вряд ли захочет наращивать объемы СПГ. Неосновной путь замещения угля будет такой же, как и в Германии — развитие ветровой и солнечной энергетики. Насколько будет синхронизирован вывод угольной энергетики и ввод ВИЭ, это другой вопрос", — добавил он. Безусловно, отказ от добычи и использования угля в энергетике Польши, который проводит правительство, вряд ли вызовет дефицит энергоносителей и блэкауты по стране.
Выбросы СО2 по типу источника энергии Источник: Enerdata Уголь пока остается одним из основных источников энергии Уголь — один из ключевых видов топлива для производства энергии развивающихся странах, в частности в Китае и Индии. Только в одном Китае строится и планируется строительство угольных энергоблоков общей мощностью 250 ГВт, несмотря на то что руководство страны заявляло о стратегии по постепенному отказу от угля в пользу более экологически чистых видов топлива.
Учитывая близость крупнейших угольных бассейнов Китая к его промышленно развитым регионам, вполне очевидно, почему страна вынуждена делать ставку на угольную энергогенерацию. На сегодняшний день Китай почти полностью покрывает свои потребности в угле. С учетом текущего объема производства, согласно данным BP, собственных доказанных запасов угля хватит Китаю на 37 лет, что в долгосрочной перспективе ставит страну в значительную зависимость от импорта при условии, что она кардинально не пересмотрит свою энергетическую стратегию в пользу альтернативных источников электроэнергии. По мнению АКРА, с учетом исчерпания собственных запасов угля в перспективе Китай вряд ли будет продолжать делать ставку на угольную генерацию, тем более базирующуюся на импортированном угле. С большей вероятностью страна будет увеличивать закупки природного и сжиженного газа и приоритизировать использование ВИЭ. В связи с этим для России газовый рынок Китая станет стратегически важным.
В середине 2020 года ПАО «Газпром» уже договорилось с китайскими партнерами об увеличении поставок газа на 6 млрд куб. В отличие от Китая, в настоящее время способного в целом закрывать свои потребности в угле, таким крупным потребителям электроэнергии, как Япония, Индия и страны ЕС, приходится его импортировать. АКРА считает, что, несмотря на активную политику европейских стран по внедрению альтернативных источников энергии, в среднесрочной перспективе 5—10 лет отказаться от угля полностью им будет очень сложно. Рисунок 7. Страны — импортеры угля Российская угольная отрасль Россия занимает второе место в мире после США по запасам угля. Согласно данным BP, с учетом текущего объема добычи, равного 440 млн тонн в год, доказанных запасов 162 млрд тонн хватит России на 370 лет.
Угольная отрасль РФ является одной из первых отраслей в ее топливно-энергетическом комплексе, которая прошла путь от дотационного состояния через реструктуризацию, обновление основных фондов и повышение производительности к состоянию полной адаптации к рыночным конкурентным условиям. На сегодняшний день отрасль преимущественно представлена частными предприятиями, которые осуществляют добычу и поставку угля как на внутренний рынок для нужд российских энергетиков и металлургов, так и на рынки Европы, Азии, Ближнего Востока. Компании отрасли за счет собственных и заемных средств осуществляют инвестиции в развитие и расширение добычи, а также в строительство терминалов по перевалке угля. В значительной степени за счет прихода в отрасль частных компаний за последние десять лет объем добычи угля вырос более чем в 1,3 раза, было введено в эксплуатацию около 300 млн тонн новых добывающих мощностей. В настоящее время угольная промышленность представлена 58 шахтами и 133 разрезами, половина из которых введена в эксплуатацию после 2000 года. Новые предприятия оснащены современной производительной техникой и применяют актуальные на текущий момент технологии угледобычи.
Рисунок 8. Крупнейшие угледобывающие холдинги РФ в 2019 году, млн тонн Источник: eruda. При этом в стране есть месторождения высококачественного коксующегося угля редких марок например, в Якутии.
Предостерегая от излишнего оптимизма в отношении Китая как рынка сбыта российского угля, эксперты напоминают, что эта страна, во-первых, сама является крупнейшим производителем угля в мире, во-вторых, максимально расширив добычу на фоне рекордных мировых цен на уголь в 2021-2022 годах, она теперь стремится к ограничению импорта. Но до сих пор Китай, похоже, не решился этого сделать. Еще одним крупным покупателем российского угля является Турция.
Наличие дисконтов позволило российскому углю вытеснить поставки из Колумбии, которые были перенаправлены из этой страны на рынок ЕС. Среди покупателей российского угля в 2023 году также присутствовали Южная Корея, Тайвань, Япония, Вьетнам и другие страны. Емкость каждого из этих рынков невелика, кроме того, «недружественные» России страны в прошлом году ограничивали импорт энергетического угля из России. Так, в Южной Корее такие рекомендации были даны местным госкомпаниям, в результате импорт российского угля сократился с 26,5 млн до 21 млн тонн. Пошлины не на пользу отрасли Ослабление рубля летом прошлого года улучшило положение экспортеров, однако обострило проблему повышения внутренних цен на уголь и сподвигло государство ввести с 1 октября меру защиты внутреннего рынка — экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб.
При курсе менее 80 руб. Изначально планировалось, что пошлины на вывоз угля будут действовать до конца 2024 года, однако с 1 января российское правительство приостановило их действие. Данное решение было связано с резким сокращением прибыльности поставок угля, а также с объявленным Китаем возобновлением с нового года ввозных пошлин на уголь и продиктовано стремлением поддержать российских экспортеров в данных условиях. Но спустя два месяца после отмены, с 1 марта 2024 года, Правительство РФ вновь ввело курсовые пошлины на экспортный уголь очевидно потому, что Китай со своей стороны отказался повышать ввозные пошлины. Планируется, что пошлина будет действовать до 28 февраля 2025 года. Интересно при этом, что ранее Минфин России предлагал установить плоскую надбавку к ставкам НДПИ на уголь в размере 380 руб.
Информации о том, будет реализовано это предложение в условиях возвращенных пошлин или нет, на момент написания статьи не было.
Уголь — есть ли перспективы?
На Шпицбергене побит рекорд по добыче и отгрузке угля на самой северной угольной шахте в мире. Новости по теме: добыча угля. Китай добывает его больше всех в мире, но ему все равно не хватает, он также и крупнейший импортер угля, а нам наиболее удобен для географически. Мировая добыча угля в 2023 году увеличится на 1,8% и составит 8,7 миллиарда тонн, что станет рекордным показателем, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА)."Прогнозируется, что в 2023 году мировая добыча угля вырастет на 1,8. Правительство планирует отменить экспортную пошлину на уголь, чтобы ослабить кризис, в котором оказалась угольная отрасль из-за падения мировых цен на каменное топливо. По итогам I квартала 2024 года добыча угля в Республике Саха (Якутия) составила 11,4 млн тонн, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 8,6 млн тонн.
Китай поставил рекорд по добыче угля
Решение о введении экспортной пошлины на уголь с октября 2023 года, вероятно, окажет давление на экспорт и добычу, предполагает МЭА.
Уголь выведут из-под пошлины: правительство думает, как вывести отрасль из кризиса 2 дня назад Больше по теме Правительство планирует отменить экспортную пошлину на уголь, чтобы ослабить кризис, в котором оказалась угольная отрасль из-за падения мировых цен на каменное топливо. По их данным, нынешняя отмена может вновь стать временной. Как отмечает издание, ситуация в российской угольной отрасли, особенно в сегменте более дешевых энергетических углей, даже и без учета фактора пошлины становится все более тяжелой на фоне падения мировых цен.
Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников говорил, что министерство наблюдает «предпосылки развития тяжелого кризиса в угольной промышленности».
Там добыча продолжит расти для обеспечения поставок в Китай. Но в целом экспорт и производство угля в стране снизятся. При этом МЭА констатирует, что наращиванию добычи в России препятствуют санкции Запада и проблемы с железнодорожной логистикой. Из-за них РФ не смогла «извлечь выгоду из высокого мирового спроса и цен на уголь». В августе 2022 года в ЕС вступил запрет на импорт российского угля.
К настоящему времени на Эльгинском угольном проекте введено 7 обогатительных фабрик. В 2024 году планируется запустить еще 4 фабрики. Это позволит увеличить мощность выпуска концентрата по итогам года до 40 млн т в год, отмечается в сообщении.
Добыча угля в мире скоро достигнет рекордных уровней
Минэнерго РФ прогнозирует сохранение добычи угля в 2023 году на уровне 2022 года. При анализе развития мирового угольного рынка, как и в предыдущем обзоре «Будущее угольной индустрии: рынок России до 2050 г.», мы рассмотрели три сценария – «Базовый», «Ускоренный переход» и «Рецессия». Вице-премьер Новак: объем добычи угля в 2022 году в России увеличился на 0,3%. Добыча угля в России в январе-мае выросла на 2%, до 162 млн тонн.
Почти половина угольных компаний России оказались убыточны
В IV квартале 2022 года объемы энергогенерации на основе угля в ЕС сократились. Продолжение угольного «ренессанса» в масштабе мировой экономики уже практически не зависит от Старого Света. Страны Европы перестали формировать монументальные тенденции во многих сферах экономики, включая энергетику. Главную роль в росте показателей рынка угля в 2023 году играют государства Азиатско-Тихоокеанского региона. В обозримом будущем такой расклад сил сохранится. Ключевые страны и компании угольного сектора Первое место по добыче угля в мире с большим отрывом занимает Китай. Согласно многим прогнозам, добыча угля в Китае продолжит расти и в 2023 году. Второе место занимает Индия. По предварительным оценкам, в 2022-2023 фискальном году объем добычи угля в стране составит от 850 до 900 млн тонн.
Министерство угольной промышленности Индии утвердило цели по увеличению добычи до 1,31 млрд тонн в 2023— 2024 фискальном году. К 2030 году власти Индии рассчитывают повысить добычу угля до 1,5 млрд тонн. Третье место в списке крупнейших угледобывающих стран занимает Индонезия. По данным министерства энергетики и минеральных ресурсов этой страны, объем добычи угля там в 2022 году составил 687 млн тонн. На четвертом месте находятся США. По оценкам Управления энергетической информации, в 2022 году совокупный объем производства составил 598 млн тонн угля. На пятом месте — Австралия. По оценкам компании GlobalData, в 2022 году добыча угля в этой стране составила 565 млн тонн.
Объем добычи отечественными компаниями, по заявлению заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, в 2022 году составил 443,6 млн тонн. Главная статья ее экспорта — энергетический уголь. По оценкам компании Kpler, в 2022 году отгрузка угля индонезийскими компаниями составила 494 млн тонн, при этом экспорт энергетического угля достиг 448,5 млн тонн. За последние 10 лет Индонезия нарастила продажи с 304,5 млн до почти 500 млн тонн на фоне резкого увеличения добычи: с 2010 года она выросла почти в 2 раза. Лидирующие позиции по экспорту металлургического угля в мире с большим отрывом от остальных стран занимает Австралия. Среди компаний первенство по добыче угля принадлежит индийской Coal India ltd с показателем в 622,63 млн метрических тонн в 2022 году. В числе компаний-лидеров также американская Peabody 122,9 млн тонн , швейцарский холдинг Glencore 110 млн тонн и российская компания СУЭК 101,5 млн тонн. Уголь сохраняет лидерство в качестве основного источника топлива для генерации электроэнергии в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Он также продолжает преобладать в генерирующем секторе Австралии. Это одна из основных причин резкого и продолжительного роста годовых объемов угольной энергогенерации в регионе. Их средний возраст составляет менее 15 лет. Помимо стабильно широкого использования угля для энергогенерации, в ближайшие годы также сохранится высокий спрос на этот тип сырья в промышленности. Инвестиционные решения по модернизации активов в данных секторах в дальнейшем также будут отражаться на спросе на уголь. После снижения инвестиций в добычу в 2013—2017 годах показатель вновь начал постепенно расти. Ряд экспертов отмечают, что статистика Китая не совсем прозрачна. При этом импортные поставки — в том числе из России — активно используются властями для снижения цен на внутреннем рынке КНР.
В 2021 году показатель составлял 4,23 млрд тонн. Заметное влияние на генерацию электроэнергии в 2022 году в Китае — как и в Европе — оказал погодный фактор.
Весь марочный состав, который коллеги готовы брать, мы можем предоставить. В действующей редакции энергостратегии и программе развития угольной промышленности до 2035 года смещение угледобычи на Дальний Восток… уже описано, такой же вектор будет задан и в энергостратегии-2050», — директор департамента угольной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Петр Бобылев. Наши запасы на сегодня составляют 273 млрд тонн. Это запасы промышленной категории», — руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров. Не так стремительно, как, может быть, другие отрасли. Климатическая политика продолжает оказывать существенное давление», — руководитель по консалтингу Аналитического центра ТЭК Денис Дерюшкин.
Крупные игроки, такие как BHP, Rio Tinto и Vale, увеличивают долю электроэнергии и автоматизации в добыче полезных ископаемых. Задача состоит не только в том, чтобы не только сократить выбросы от их собственной деятельности, но и снизить участие людей и эксплуатационные расходы ». Власти штата Нью-Йорк начали реализацию проекта «Новые зелёный путь», который регулирует меры по полному переходу одноимённого города на возобновляемые источники энергии уже к 2040 году. В рамках его выполнения планируется увеличить мощность вырабатываемого электричества на солнечных электростанциях в 2 раза, ветряных — в 3,75 раз за счёт постройки новых установок и максимизировать генерацию с помощью уже существующих. Для обеспечения возможности запаса такого количества энергии власти города к 2030 должны завершить строительства хранилищ, рассчитанных на 3000 Мвт. Большая часть неопределенности рынка в 2019 году связана с вопросом о контроле импорта в Китае.
Еще один вопрос возникает в связи с платежами. В условиях ограниченного доступа России к основным финансовым рынкам экспортеры вынуждены искать альтернативные способы оплаты. Традиционные долларовые операции через транснациональные структуры стали недоступны, что вынуждает их искать возможности для проведения операций в национальных валютах. В целом, можно сделать вывод, что проблема платежей, на которой акцентируют внимание сторонники санкций, вряд ли окажет существенное влияние на российский экспорт. Быстро появляются новые механизмы расчетов, что делает крайне важным расширение спектра валют и оптимизацию таких операций. Одна из главных угроз для угольной промышленности России связана с практикой ответственного инвестирования ESG и продвижением "зеленой повестки дня". Ключевые импортеры отечественного сырья, в частности угля для энергетического сектора, заняли лидирующие позиции в этой области. Международные аналитические агентства ранее прогнозировали закрытие угольных электростанций общей мощностью 275 ГВт 75 ГВт в Европе к 2025 году. Однако весной 2022 года ситуация изменилась. Стремительный рост цен на нефть и газ вызвал настоящий ренессанс мировой угольной промышленности. Эта тенденция началась в прошлом году, ознаменовав первый год восстановления экономики после пандемии. Введение санкций лишь ускорило этот процесс, временно отвлекая внимание от принципов устойчивого развития. По прогнозам ACRA, такая ситуация сохранится в течение следующих 5-10 лет.