15 мая АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет предварительное заседание по иску ВТБ к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании $38,5 млн.
Долговые инструменты
Ранее ВТБ сообщил, что продажи бессрочных субординированных облигаций, номинированных в валюте, за первые две неполные недели размещения превысили 30 млрд рублей. Но напрямую вкладывать в евробонды без значительного капитала и статуса квалифицированного инвестора сложно. Глава ВТБ убежден, что замещение еврооблигаций локальными долговыми бумагами необходимо сделать обязательным вне зависимости от места их учета. Ранее ВТБ сообщил, что продажи бессрочных субординированных облигаций, номинированных в валюте, за первые две неполные недели размещения превысили 30 млрд рублей. Новости и события рынка ПИФ.
В ВТБ назвали бессрочные валютные бонды удачным вариантом инвестирования накоплений
Номинальная стоимость бессрочных облигаций серии ЗО-Т1 составляет $2,25 млрд, что соответствует объему "вечных" еврооблигаций банка, выпущенных VTB Eurasia DAC. ВТБ готовит три выпуска замещающих облигаций: для субординированных "вечных" еврооблигаций, выпущенных в 2012 году на сумму $2,25 миллиарда. Ранее ВТБ сообщил, что продажи бессрочных субординированных облигаций, номинированных в валюте, за первые две неполные недели размещения превысили 30 млрд рублей. Еврооблигации в евро смарт бета» стал девятым фондом в нашем перечне БПИФ. ВТБ 15 апреля выплатил проценты по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
О замещающих вечных облигациях ВТБ
Но вот прошла новость, что ВТБ замещает свои вечные облигации. Он выпускается вместо еврооблигаций с существенным объемом эмиссии и его в свое время очень активно продвигал среди розничных инвесторов сам ВТБ. Бессрочные облигации банков имеют существенный риск приостановки выплаты, что с ВТБ и произошло чуть более года назад.
Сканированную версию заполненной Предварительной анкеты с подписью и печатью если применимо держателя следует направить на адрес электронной почты investorrelations vtb. Дальнейшие инструкции по организации выплат по еврооблигациям, включая описание порядка взаимодействия и комплекта документов, которые необходимо представить для подтверждения прав владения еврооблигациями и налогового статуса держателя включая оригинал Предварительной анкеты , будут направлены адресно по результатам рассмотрения Предварительных анкет держателей.
Облигации серий СУБ-Т были выпущены после 2014 года через внутреннюю российскую инфраструктуру, когда банк оказался под воздействием западных секторальных санкций.
По словам первого зампреда госбанка Дмитрия Пьянова, технических проблем при восстановлении выплат по этим облигациям не предвидится. Купоны по «вечным» еврооблигациям с кодами XS временно не выплачиваются. ВТБ исследует варианты выпуска альтернативных ценных бумаг, которые покроют этот долг. В декабре наблюдательный совет кредитной организации утвердил замену трех выпусков еврооблигаций местными бумагами, которые будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты. Хорошие результаты.
ВТБ возвращает выплаты по долговым бумагам, основываясь на достижении «укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов и выхода на целевые показатели по чистой прибыли».
Банк ВТБ просит держателей еврооблигаций обратить особое внимание на сроки реализации сделки — сбор заявок на замещение планируется завершить в течение 2-5 недель с даты начала размещения в зависимости от выпуска. С учетом сжатых сроков сбора заявок, а также учитывая специфику сбора и оформления необходимых документов держателями еврооблигаций из иностранных депозитариев, настоятельно рекомендуем этой категории держателей осуществить необходимые действия по участию в замещении максимально оперативно. После завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.
ВТБ не будет выплачивать доход по ряду облигаций: как это связано с «Открытием»
Дальнейшие инструкции по организации выплат по еврооблигациям, включая описание порядка взаимодействия и комплекта документов, которые необходимо представить для подтверждения прав владения еврооблигациями и налогового статуса держателя включая оригинал Предварительной анкеты , будут направлены адресно по результатам рассмотрения Предварительных анкет держателей. Банк гарантирует конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.
В апреле 2022 года, после того, как ВТБ попал под санкции США и ЕС , немецкий регулятор отстранил российский банк от управления «дочкой», передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля этого года. Как заявляли в ВТБ, после введения процедуры ликвидации европейский банк попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более 60 млн евро. Издание Financial Times в августе 2023 года отмечало, что российские компании начали все чаще обращаться в юрисдикцию Гонконга по поводу ведения арбитражных споров, поскольку санкции, введенные в связи с военными действиями на Украине, ограничивают их доступ к западным судам. Россиян привлекает гонконгское право, поскольку оно нейтрально к западным санкциям.
Кроме того, в наступающем году мы видим потенциал и для технологического развития рынка, в том числе новых возможностей цифровизации и появления новых структур финансирования крупных, экологически и экономически значимых проектов», — отметил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев. Многие эмитенты уже рефинансировали выпуски, которые должны были быть погашены в следующем году. Тем не менее, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры, ряд компаний рассматривают возможность размещения облигаций с целью рефинансирования выпусков, приходящихся на 2023-2024 годы. С момента своего образования в 2008 году ВТБ Капитал привлёк в российскую экономику 286 млрд долларов США через 973 выпуска бондов, включая 132 млрд долларов США через 184 выпуска международных выпуска. Развитие «зеленого» финансирования — одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!
Оплатить новые облигации банка при размещении можно будет еврооблигациями соответствующего выпуска, а также передачей уступкой всех имущественных и иных прав по евробондам, говорится в сообщении банка. По "вечному" выпуску и выпуску с погашением в 2024 году будет предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по решению эмитента, по выпуску с погашением в 2035 году такой возможности не будет. В соответствии с указом президента, мы запускаем замещение для держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями. В I квартале 2024 года мы планируем дополнительное замещение и для дружественных держателей из иностранных депозитариев", - сообщается в комментарии первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова к решению набсовета о замещении.
ВТБ и Сбербанк начали процедуру погашения еврооблигаций
Пьянов отметил, что если банк не найдет способ заместить евробонды без потери капитала, то он может обратиться в правительственную комиссию и сообщить, что не имеет возможности сделать замещение. С 6 декабря 2022 года банк приостановил выплату купонов по этому выпуску, как и по ряду локальных бессрочных субординированных выпусков. В конце мая был опубликован указ президента, который сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Мы стараемся удовлетворить этот спрос и активно развиваем свою продуктовую линейку.
Он предлагает стратегию, актуальную для тех, кто ищет возможности для инвестиций в евро.
Простыми словами, фонд индексный, включает в себя широкий список замещающихся валютных облигаций. Звучит неплохо. Всё неплохо.
Не блеск, но терпимо. На первый взгляд всё прилично, так стоит ли его включать в портфель?
Если попытаться самостоятельно покупать евробонды и выжать чуть больше доходности , то инвестор сталкивается с рядом трудностей: Для покупки требуется статус квалифицированного инвестора. Либо открывать брокерский счет через иностранного брокера желательно иметь определенный размер капитала. Нужны определенные знания по выбору правильных еврооблигаций.
Чтобы собрать портфель с приемлемым уровнем риска - нужно включить в него бумаги из разных стран или эмитентов. И минимальная сумма переваливает за несколько сотен тысяч а то и миллионов евро. После покупки отдельных бумаг в дальнейшем нужно еще управлять портфелем. Покупка фонда еврооблигаций - самый простой и безопасный вариант для инвестиций в евро. Добавим сюда налог на прибыль.
В том числе и риск валютной переоценки. И вот уже реальная доходность лично для вас может снизится раза в 2! А то и больше, если рассматривать возможность резкого изменения курса евро или ослабления рубля. В некоторых случаях, даже при росте котировок фонда, реальная доходность инвестора может уйти в минус вы заплатите больше налогов, чем заработает БПИФ! Как это лечится?
ВТБ добился запрета своей европейской дочки судиться за рубежом
Зарубежная платежная и депозитарная инфраструктура выпусков еврооблигаций продолжает оставаться заблокированной. В настоящее время банк прорабатывает возможность выплат в рамках действующего законодательства Российской Федерации в пользу держателей еврооблигаций, учитываемых вне периметра российской депозитарной системы.
Решением этой проблемы Костин видит выпуск «замещающих» бондов. По его словам, они не создадут дополнительной нагрузки на заемщиков, а риск технического дефолта при этом будет нивелирован, поскольку уже проведенные сделки фактически были признаны международными учетными системами. Глава ВТБ убежден, что замещение еврооблигаций локальными долговыми бумагами необходимо сделать обязательным вне зависимости от места их учета. Это обеспечит единые равные условия для всех инвесторов.
Закрепить изменения Костин предлагает президентским указом.
Такая приостановка не означает списание облигаций. Стандартны и ограничения для ВТБ из-за этого решения — запрет на выплату дивидендов и бай-бэк собственных акций. Отметим, что основная причина, удерживающая банки от приостановки купонов по собственному решению даже в очень трудные времена, — потенциально негативная реакция рынка.
При этом приостановка купонных платежей совершенно не обязательно означает, что банк в шаге от банкротства, и происходит не только в случае нарушения нормативов.
Данное сообщение носит исключительно информационный характер, не содержит юридически обязывающего обязательства на осуществление выплат по еврооблигациям, не является офертой или предложением делать оферты, заключением предварительного договора или договора в порядке п. Следите за нашими новостями в удобном формате.
ВТБ не будет выплачивать доход по ряду облигаций: как это связано с «Открытием»
3. Еврооблигации VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением в 2035 году заменят на бумаги серии ЗО-35 объемом 31,4 млн. долларов США. Чат по попытке решить проблемы застрявших в Еврооблигациях ВТБ в иностранных депозитариях. ВТБ 15 апреля выплатил проценты по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов. VTB Eurasia DAC.
ВТБ возобновит выплату купонов по вечным субордам после выпуска замещающих бондов
Замещающие облигации — это выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри российской инфраструктуры облигации российских компаний, которые инвестор может получить взамен замещаемого евробонда. Параметры замещающей облигации должны быть аналогичны параметрам замещаемого долгового инструмента по сроку погашения, размеру дохода, купонному расписанию и номинальной стоимости. Создание такого инструмента потребовалось из-за того, что российские компании-заемщики, привлекавшие средства на иностранных рынках, потеряли техническую возможность проводить платежи по евробондам полностью либо их платежи перестали доходить в Национальный расчетный депозитарий НРД из иностранных депозитариев вследствие санкций ЕС. Замещающие облигации позволяют восстановить платежи по облигациям в адрес российских инвесторов.
Такое сильное отклонение даже в положительную сторону не говорит ничего хорошего о работе фонда и не гарантирует, что в следующие 4 месяца он не отклонится еще больше в отрицательную. Я бы сейчас относился к нему с большой настороженностью. На этой разбираемся в фондах облигаций на МосБирже. Приглашаю в Телеграм-канал ГлавИнвест и в каталог материалов.
Теоретическая емкость рынка субординированного долга для ВТБ как для эмитента составляет примерно 200 млрд рублей в год, отметил он. Субординированные «вечные» еврооблигации на 2,25 млрд долларов ВТБ разместил в 2012 году. По бумагам предусмотрен кол-опцион с датой исполнения 6 декабря 2022 года.
Это второе предложение ВТБ по выкупу собственных евробондов с начала года. ВТБ объясняет предложение о выкупе желанием эффективно управлять пассивами при наличии достаточного объема валютной ликвидности.
Решение о выкупе, скорее всего, связано с увеличением объема валюты на счетах клиентов, возвращающих средства из иностранных юрисдикций, добавляет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Банк направит на выкуп не только полученную от клиентов ликвидность, но и капитал, отмечает Порывай.
ВТБ предложил новые возможности для инвесторов
ВТБ выплатит купоны по еврооблигациям за 2022 год держателям в иностранных депозитариях. Подписывайтесь на аналитику Вам больше не нужно ждать выхода новых роликов – вы первыми получите текстовую версию аналитических обз. ВТБ осуществил 15 апреля выплату процентов по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях, сообщил журналистам член. Новости рынка. На следующей неделе ВТБ будет уведомлять клиентов о выплатах по четырем выпускам еврооблигаций за 2022 год.
Популярные материалы
- Главные котировки
- Правила комментирования
- Откройте брокерский счёт
- Банк ВТБ обратился к держателям еврооблигаций
- ВТБ решил выкупить еврооблигации